Salesforceダッシュボードでリスト表示する方法を解説|メリットも合わせて説明
#メリット #ダッシュボード #Salesforce #リスト表示
Saleforceにおいて各レポートを一覧で確認できるダッシュボードは、非常に便利なものといえるでしょう。 現在見たい営業の数値、状態を一瞬で確認できるからです。 例えば、今月の目標数値に届くのかどうか、案件数はいくつあ…
ブログ
- Salesforce
CATEGORY
SalesforceとAccount Engagement（旧：Pardot）のメリットと具体的にできること5つ
#pardot #Salesforce #Account Engagement
Salesforceを使っている人なら、マーケティングオートメーションのAccount Engagement（旧：Pardot）を使ってみようと思う人は多いのではないでしょうか。 Salesforceのデータを使って、さ…
Salesforceで構築する販売管理システム
Salesforceは顧客管理システム（CRM）として世界で大きなシェアを獲得しているシステムです。営業支援やカスタマーサポートのシステムとしてSalesforceをご利用されている企業様も多くいらっしゃるかと思います。…
Salesforceで見積を作成する方法！設定方法や注意点などを解説
見積を出す時にわざわざ商品の数量や価格を確認して入力するのは面倒ですよね。 Salesforceで見積機能を有効化することで、既存の商品や商談のレコードから簡単に見積書の作成を行うことができます。また、既存のレコードの値…
Salesforce Net Zero Cloudとは？機能とメリットをわかりやすく解説
#Salesforce #Salesforce Net Zero Cloud #ESG
本日は、Salesforce Net Zero Cloud（セールスフォース ネット ゼロ クラウド）についてお話しします。 Salesforce Net Zero Cloudは今注目の新しいクラウドサービスで、企業が取…
【初級編】営業活動のスムーズな進捗共有を実現!!SalesforceとSlackの連携
昨今、業務コミュニケーションツールとして様々なアプリがリリースされています。 今回はその中でも世界150ヵ国以上の企業で導入されているビジネスチャットツールSlack（スラック）とSalesforceの連携でできる事を紹…
Salesforce Authenticatorを接続しているユーザの確認方法！
#Salesforce #Salesforce Authenticator #Authenticator
Saleforceの多要素認証(MFA)が始まりました。 Salesforce では、2022 年 2 月 1 日より、Salesforce 製品にアクセスするすべてのお客様に 多要素認証(MFA)の使用を義務付けていま…
SalesforceのVisualforceページにボタンを作成できない？対処方法など解説
#Visualforce #Visualforceページ #ボタン #Salesforce
SalesforceのViasualforceページを作成した後、カスタムボタンを作成したときに、Visualforceのページを選択しようとしても、Visualforceのページが表示しないことがないでしょうか。 そも…
Salesforceの活動、行動、ToDoの違いとは？活用事例なども含め解説
Salesforceの標準オブジェクトの中には、「活動」「行動」「ToDo」というよく似た用途を持つ３つのオブジェクトがあります。 今回の記事では、上記３オブジェクトの違いや、どのように活用できるかなどについて解説してい…
Salesforceのグローバル検索とは？リンクの表示、レコードが見つからない場合の対処法を解説
Salesforceでの運用が始まると、レコードが多くなってきます。 「あの時の活動のレコードは？」 「同じ企業の人にアプローチしていなかったか？」 「既納先の購入商品は何か？」 このように、以前の営業レコードや登録を確…
