Agentforceで営業活動を自動化！活動登録とTodo作成の効率化ガイド
#自動化 #Agentforce #活動登録 #Todo作成
Salesforceを導入して商談、活動記録を管理できるようになった！ただ、営業現場では、商談後の活動記録やTo-Do登録、商談情報の更新といった日々の入力作業が大きな負担と感じている方々が多いかもしれません。これらの作…
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Journey Builderとは 基本機能やメール送信自動化を分かりやすく解説
#機能 #Marketing Cloud #自動化 #Journey Builder
顧客一人ひとりに合わせたマーケティングを自動化したい——そんなニーズに応えるのが、Salesforce Marketing Cloudの「Journey Builder」です。視覚的な操作で複数チャネルを横断したシナリオ…
Automation Studioとは？基本機能やメール自動化をわかりやすく紹介
#メール #Marketing Cloud #自動化 #Automation Studio #機能
Salesforce Marketing Cloud（SFMC）の中核機能の一つである「Automation Studio」は、煩雑なマーケティング業務を自動化し、業務効率を大幅に向上させる強力なツールです。 本記事では…
Salesforceのエスカレーションルールとは 顧客対応を自動化する方法や設定手順を分かりやすく解説
#Salesforce #設定 #自動化 #エスカレーションルール
Salesforceには、様々なニーズに応じた業務プロセスの自動化機能が存在します。今回は、そのうちのひとつ「エスカレーションルール」について、その役割と共通の設定手順を解説していきます。 Salesforceのエス…
フローで実現する動的な積み上げ集計 〜契約終了管理の自動化〜
#Salesforce #フロー #自動化 #積み上げ集計 #契約終了管理
Salesforceを使っていると、「契約期間が終了した案件の数を自動的に集計したい」「期限切れのライセンス数を取引先ごとに表示したい」といった要望に出会うことがあります。一見すると積み上げ集計項目で簡単に実現できそうで…
Salesforce 承認プロセス設定ガイド: 社内申請を自動化！
Salesforceは、顧客関係管理（CRM）や営業支援だけでなく、社内業務の効率化にも貢献する多機能プラットフォームです。その中でも「承認プロセス」機能は、時間のかかる社内申請業務を大幅に効率化できる強力なツールです。…
フローオーケストレーションを使ったSalesforce Platform全体をまたがるプロセスの自動化
#Salesforce #Platform #フローオーケストレーション #自動化
Salesforceでさまざまな業務の自動化やワークフローシステムを構築しようと考えているシステム管理者の皆様、複雑な要件の実装にお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか？要件が複雑なためにワークフロー専用システムを…
