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Salesforceのエスカレーションルールとは 顧客対応を自動化する方法や設定手順を分かりやすく解説
#Salesforce #設定 #自動化 #エスカレーションルール
Salesforceには、様々なニーズに応じた業務プロセスの自動化機能が存在します。今回は、そのうちのひとつ「エスカレーションルール」について、その役割と共通の設定手順を解説していきます。 Salesforceのエス…
TableauのUpSet Plotとは？具体的な作成手順や主な利用シーンを分かりやすく解説
#Tableau #作成手順 #利用シーン #UpSet Plot
データの関係性を視覚的に捉えて多角的な分析を行うことは、ビジネスにおける意思決定を支える重要な要素です。その分析をより深める手助けとなるのがTableauで、視覚化ツールとしての高い柔軟性が特徴のBIツールです。その中で…
Salesforceを使った売上予測の方法とは 機能や活用例とともに分かりやすく解説
営業活動を行う中で、Salesforceに蓄積されたデータを活用して、従業員の売上目標の達成率を上げることはできないか？自身の感性によらず、客観的で精度の高い売上予測を実現したいけどそのような機能はSalesforceに…
Tableauで実現する効果的な地図データ分析 – 基本から実践まで
日々のビジネスで、地域ごとの売上傾向や顧客分布を把握する必要性を感じている方は多いのではないでしょうか。エクセルで地図を作成しようとすると手間がかかり、しかも見やすい表現を実現するのは容易ではありません。 Tableau…
Salesforceの暗黙的な共有を理解して意図しないアクセス権付与を回避しましょう
皆様は、日々システム管理者として「どのレコードを誰まで見せるのか」というアクセス権管理に取り組まれていることと思います。そのような中で、直接管理者が設定する共有設定以外に、Salesforceに元々備わっている共有機能が…
Tableau Plus（Tableau+）とは？利用できる主な機能や従来のライセンスとの違いを分かりやすく解説
#機能 #Tableau #ライセンス #Tableau Plus
データ分析のスピードと質を高めることは、ビジネスの競争力を左右する重要なポイントです。その中で注目されているのが、Tableau Plus（Tableau+）という進化型ライセンスです。 Tableauは、直感的な操作で…
Salesforce Winter’24で実現する分かりやすいエラーメッセージ ～フローのカスタムエラー要素活用ガイド～
#エラーメッセージ #Salesforce Winter'24 #カスタムエラー #Salesforce
Salesforce管理者の皆さんは、こんな経験をお持ちではないでしょうか。 フローで作成した自動化処理がエラーになり、ユーザーから「エラーの意味が分からない」という問い合わせが届く。確認してみると、エラーメッセージが技…
TableauのBar in Barグラフとは？具体的な作成手順や主な利用シーンを分かりやすく解説
データを直感的に比較して視覚的なインサイト（洞察）を深めることは、ビジネス分析において欠かせない要素です。 Tableauは強力なデータ可視化ツールを提供しており、その中でも「Bar in Barグラフ」は、目標と実績な…
Salesforceのリストビュー 一括編集機能を使いこなす：基本設定から業務効率化まで
#Salesforce #リストビュー #設定 #一括編集機能
毎日のように発生する取引先情報の更新作業。営業担当者の異動に伴う担当者の一括変更。キャンペーン実施後の商談ステータスの一斉更新。Salesforceを日常的に利用していると、複数のレコードを同時に更新したい場面に何度も遭…
