Salesforceデータを守る！確実なバックアップ方法と復元のポイント
「先日、大量のリードデータを一括更新しようとしたら、誤って古いデータを上書きしてしまって…」 「システム管理者の退職に伴って、重要な設定が削除されているのに気づいて焦りました」 このような経験をお持ちの方は少…
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Tableauのデシル分析とは？分析方法や活用目的を分かりやすく解説
データを分割して顧客の価値をグループごとに把握することは、効果的なマーケティング戦略を立てる上で非常に重要ですが、その手法として注目されているのが「デシル分析」です。 Tableauを活用することで、デシル分析を効率よく…
Salesforceフロー開発の効率を高めるサブフローの実践的活用法
日々のSalesforce開発で、似たような処理を何度も実装していませんか？複数のフローで同じようなロジックを書いているうちに、「これって、もっと効率的な方法があるのでは？」と感じることはありませんか。 今回は、フロー開…
Tableauでバンプチャートを作る方法を分かりやすく解説
データの分析を行う際、変化のパターンや順位の推移を視覚化することは、ビジネスの意思決定において非常に重要です。 そのために役立つツールの一つがTableauです。特に「バンプチャート」は、時間の経過に伴う複数のカテゴリー…
Salesforce共有ルールの基礎から実践まで：確実な権限管理のためのガイド
Salesforceの管理者として日々のデータアクセス権限の管理に頭を悩ませていませんか。 「一部のメンバーだけに特定の患者データを共有したい」「部署をまたいでデータを共有するにはどうすればいいのか」といった課題は、多く…
Tableauでロリポップチャートを作る方法を分かりやすく解説
データの可視化は、ビジネスの意思決定をサポートするために非常に重要です。特に、視覚的にインパクトのあるチャートを使うとデータの理解が容易になり、ステークホルダーとのコミュニケーションがスムーズに進みます。 BIツールであ…
Salesforceサービスコンソールで実現する、スマートな顧客対応の世界
顧客からの問い合わせ対応中、「あの取引先の情報を確認しないと」と思い、新しいタブを開いて検索。その間にも別の問い合わせが入り、また新しいタブで対応を始める——。このような場面は、カスタマーサポート担当者の方々にとって日常…
Salesforceの画面フローが進化 – リアルタイムな画面更新で業務効率向上
#Salesforce #画面フロー #リアルタイム #画面更新
日々のSalesforce業務で、こんな場面に出会ったことはありませんか？ 取引先の詳細を確認しながら、関連する商談情報を参照する作業。画面を行ったり来たりしながら、必要な情報を集めていく。その度に「次へ」ボタンをクリッ…
Tableauにおけるユニオンとは？特徴や使い方を分かりやすく解説
データを効率的に管理し、分析をスムーズに進めるためには、複数のデータセットを一つに統合することが重要です。Tableauでは「ユニオン」という機能を使うことで、同じ構造を持つ複数のデータを簡単に結合できます。 ユニオン機…
