Tableauアカウントの作成・管理方法、注意点を分かりやすく解説
「Tableauを使い始めたいけど、アカウントの作り方がよくわからない…」 「チームにTableauを展開したいけど、ライセンス管理って複雑そう…」 こう感じたことがある方も多いのではないでしょうか。私も最初はまったく同…
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Salesforce Sandboxから本番環境へ安全にリリースする方法｜手順と運用チェックリスト
Salesforceに限らず、本番環境へのリリースは、「本番に影響を出さず、手戻りなく、監査にも耐える」ことが目標です。 リリース運用を作るには、手順そのものだけでなく事前準備、検証、バックアウト（戻し）までを一連で設計…
Tableauセマンティックレイヤーとは 使い方や概要について分かりやすく解説
データ活用が進むほど、「同じ指標なのに部署ごとに数値が違う」という問題が起きやすくなります。 営業部門の売上レポートとマーケティング部門のレポートで数値が一致せず、どちらが正しいのか分からないという経験をしたことがある企…
Power BIの行レベルセキュリティ（RLS）とは 表示データをユーザーごとに制御する方法を分かりやすく解説
#Power BI #セキュリティ #レベル #行 #行レベルセキュリティ #RLS
Power BIの行レベルセキュリティ（Row Level Security：RLS）を活用すると、同じレポートを共有しても、ユーザーごとに「見える行」を制限できます。 例えば、 営業部は「営業データのみ」 人事部は「人…
医療機関リストの活用方法を紹介！入手方法も解説
全国の医療機関の情報は日々更新されています。医療機関を対象に営業を行う際、地域の医療機関の特徴を分析する際などに、医療機関リストの入手は必要になってきます。 この記事では、以下のような悩みをお持ちの方に向けて、医療機関リ…
Salesforceの活動、行動、ToDoの違いとは？活用事例なども含め解説
Salesforceには、営業活動を記録・管理するための「活動」という仕組みがあります。 活動は、実際には「行動」と「ToDo」という2つのオブジェクトで構成されており、それぞれ役割や管理方法が異なります。 しかし、「活…
Tableauにおける計算フィールドの使い方について分かりやすく解説
Tableauでレポートを作っていると、「売上を条件付きで集計したい」「利益率を掛けた数字を出したい」「この指標を少し加工できないか」と感じる場面が必ず出てきます。 そんなときに使うのが「計算フィールド」です。 計算フィ…
Tableau Prepではじめるデータ前処理 – 分析の質を高める実践テクニック
日々の分析業務で、データ分析の前作業に思いのほか時間を取られていませんか？ 「Excelでの前処理に手間がかかる」「データの形式が揃っていなくて困る」という声をよく耳にします。実はデータ分析において最も時間がかかるのは、…
Salesforceのフロー承認プロセスとは 設定方法やメリットを分かりやすく解説
#承認プロセス #フロー承認プロセス #Salesforce #自動化
Salesforceは、顧客関係管理（CRM）や営業支援だけでなく、社内業務の効率化にも活用できる多機能なプラットフォームです。 Salesforceには従来から「承認プロセス」という専用機能がありますが、近年はフローの…
