Salesforceのメール-to-ケースとWeb-to-ケース：効率的な顧客対応の実現方法
#顧客対応 #Salesforce #メール-to-ケース #Web-to-ケース
Salesforceの非常に便利な機能である「メール-to-ケース」と「Web-to-ケース」についてご紹介します。これらの機能を活用することで、顧客からの問い合わせを効率的に管理し、迅速な対応を実現することができます。…
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Salesforceのセキュリティ強化: アクセスIP制限の詳細設定ガイド
Salesforceは、クラウド型CRMの特性上、インターネット環境があればどこからでもアクセスできる便利なサービスです。しかし、この利便性は同時にセキュリティリスクも伴います。 本記事では、Salesforceのセキュ…
Salesforceのクイックテキスト活用法：入力作業を劇的に効率化する方法
Salesforceなどのクラウド型CRMシステムは、営業活動や顧客管理に欠かせないツールとなっています。しかし、日々の活動登録や顧客とのコミュニケーション記録を手入力で行っていると、膨大な時間を要してしまいます。 本記…
Salesforce 承認プロセス設定ガイド: 社内申請を自動化！
Salesforceは、顧客関係管理（CRM）や営業支援だけでなく、社内業務の効率化にも貢献する多機能プラットフォームです。その中でも「承認プロセス」機能は、時間のかかる社内申請業務を大幅に効率化できる強力なツールです。…
フローオーケストレーションを使ったSalesforce Platform全体をまたがるプロセスの自動化
#Salesforce #Platform #フローオーケストレーション #自動化
Salesforceでさまざまな業務の自動化やワークフローシステムを構築しようと考えているシステム管理者の皆様、複雑な要件の実装にお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか？要件が複雑なためにワークフロー専用システムを…
会議で役立つSalesforceのレポート＆ダッシュボード活用方法5選
Salesforceは、データの管理と分析に非常に優れたツールです。 特にセールスマネージャーにとって、定例会議や報告会で役立つレポートとダッシュボードの活用方法を知ることは、チームのパフォーマンス向上に直結します。 適…
Salesforceで営業担当ごとの商談数を見える化する方法を分かりやすく解説
Salesforceは、営業活動を効率化し、成果を最大化するための強力なツールです。 商談数の見える化はセールスマネージャーにとって非常に重要な要素です。 商談数をリアルタイムで把握することで、チームのパフォーマンスを適…
Salesforceにおける営業メンバー追加の方法 担当者変更、注意点とともに解説
#営業メンバー #営業メンバー追加 #担当者変更 #Salesforce
Salesforceにおける営業メンバー追加の手法を知ることは、セールスマネージャーにとって極めて重要です。 売上拡大や営業効率の向上に直結するからです。 この記事では、新たな営業メンバーを追加する際の戦略やポイントを探…
レコードを大量に処理するApexバッチの書き方
システム管理者であるあなたは、Salesforceでレコードを大量に処理したい場面に遭遇したことはありませんか？ その際、Salesforceでは画面からの入力やデータローダーなどを活用したCSVファイルの取り込みではな…
Salesforceでメンバーの追加をする方法を分かりやすく解説
Salesforceは組織のセキュリティと効率性を向上させるために、新しいメンバーを追加する機能を提供しています。 組織の成長やセールス活動の発展に向けて、効果的なメンバーの追加方法を学びましょう。 もちろん、Sales…
