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工数削減を実現する！Salesforceの制御機能「動的フォーム」の設定手順を紹介
「もっと選択リストにある項目の検索条件を効率よく設定したい」 項目ごとに異なる検索条件の設定を付与することは、顧客管理では重要な役割です。今回は、営業活動のデータを軸にしてシステム化できるSalesforceの機能、項目…
Salesforceの機能「個人取引先」の設定手順やメリット・注意点など解説
Salesforce組織内の定番設定が、取引先と取引先責任者の関係です。取引先責任者は、複数設定できます。ビジネスによっては、個人の取引先に対してマンツーマンの対応を設定したい場合もあります。 Salesforceでは、…
Salesforceの開発テストを効率化！変更セットの使い方・設定手順を紹介
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Salesforceの優れている部分は、部門間の連携です。まさに、リモート対応を主流とする多様性のある働く環境では需要があります。 部門間の連携では、営業とマーケターや営業とカスタマーなどが主要な使われ方です。実は、他に…
Salesforceの代理ログインとは？設定手順や使い方・注意点を解説
#ログイン #設定 #使い方 #注意点 #Salesforcce #代理ログイン
Salesforce組織では、システム管理者によるユーザーの編集内容をチェックが重要です。チェックするには、代理ログインを使います。Salesforceのシステム管理者は、リモートで状況を確認するために必要です。 代理ロ…
Account Engagement（旧：Pardot） 完了アクションとは？具体的な設定方法や活用例をご紹介
#pardot #Account Engagement #設定 #完了アクション
「Account Engagement（旧：Pardot）の完了アクションについて、詳しく知りたい」 Account Engagementの完了アクションとは、どのようなときに活用する機能でしょうか？また、活用するにあた…
