SalesforceのレコードIDの15桁と18桁の違いとは 数式による変換方法も分かりやすく解説
#Salesforce #カスタム項目 #レコードID #変換
SalesforceのレコードIDには15桁と18桁が存在しています。 本記事では15桁IDと18桁IDの違いや、数式を使った15桁IDと18桁IDの変換方法について解説します。 SalesforceのレコードIDには1…
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Salesforce Summer’18 今回の定期更新ではレポート機能も充実！レポートのエクスポートの見栄えが大幅に改善されている！？
#Salesforce #Summer’18 #エクスポート #機能
6月10日、Summer’18がリリースされました。 今回もSalesforceのさまざまな機能が改善されましたが、その中でも会議資料や営業戦略のための資料などとして活躍するレポートの改善について取り上げていきたいと思い…
Salesforce Summer’18 使いやすくなったLightning Experienceレポートビルダー
#レポート #Salesforce #Experience #Lightning #Summer’18 #ビルダー
2018年6月、Salesforce Summer’18の機能がリリースされました。今回ユーザーの注目を集めたリリース内容の1つとして、「Lightning Experience レポートビルダー」が挙げられ…
Salesforceのフローとは？設定方法やワークフロー・プロセスビルダーとの違いを分かりやすく解説
#Salesforce #フロー #プロセスブルダー #ワークフロー
Salesforceを導入したものの、「データを入力するだけで業務改善につながっていない」と感じていないでしょうか。 せっかく日々の商談や取引先の情報を入力しているのに、後からレポートで確認するだけではもったいないですよ…
Kanbanビューとは 設定方法やリストビューとの違いを分かりやすく解説
#Salesforce #Classic #Kanbanビュー
Salesforceでは、商談やケースなどの進捗状況を把握しやすくするために、レコード一覧をカード形式で表示できる「Kanbanビュー」が用意されています。 従来のリストビューが表形式でレコードを一覧表示するのに対し、K…
RPAとはそもそも何のことなのか？
RPAとはなんでしょうか？よく分からないけど言葉だけは聞いたことがある、という方がほとんどではないでしょうか。このブログではRPAツールが具体的にどのように使えるのか、実際の活用事例を紹介していきます。
【RPA活用事例】Salesforce®環境での添付ファイル移行
#ファイル #活用事例 #添付 #移行 #RPA #Salesforce
Salesforce®の環境を移行する際、ほとんどのデータは自動移行されます。しかし、取引先などに紐付けられる添付ファイルは移行されません。そんな問題に直面している方も多いのではないでしょうか。 そこで、添付ファイルをダ…
マーケティングオートメーションツールAccount Engagement（旧Pardot）の初期設定で苦労すること
#MA #pardot #マーケティングオートメーションツール
2013年頃から「マーケティングオートメーションツール（MA）」と呼ばれる海外製品が多く参入してきました。今では日本でもマーケティング業務を効率的・効果的に行うためMAを活用している企業が増えてきました。 今回はSale…
Microsoft Power BIとは？
Microsoft社が提供する、データの分析・可視化・共有を可能にするビジネス分析(BI)ツール「PowerBI」 弊社ではこの導入支援から業務の定着化まで、お客様の環境に応じたサポートをワンストップでご提供いたしており…
