Salesforceフロー：変換要素と「次に含まれる」演算子で関連レコードを一括取得する
#Salesforce #フロー #変換要素 #関連レコード #一括取得
Salesforceフローで複数レコードを扱うとき、よくある課題のひとつが関連レコードの取得です。 たとえば、 ・「完了予定日が今日以前の未クローズ商談」に紐づく取引先を起点に、その各取引先に所属する取引先責任者をまとめ…
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Salesforceフロー構築ガイド｜業務を自動化するための基本ステップと設計のポイントを分かりやすく解説
Salesforceで業務を自動化したいと思っても、「フローは種類が多くてよく分からない」「どこから手をつければいいのか迷ってしまう」と感じたことはないでしょうか。 フローは便利な機能である一方、設計や使い分けを誤ると、…
Summer’26:Salesforceフローの主な新機能まとめ
#新機能 #Summer’26 #Salesforce #フロー
Salesforce Summer’26は2026年6月中旬にリリースが予定されています。 日本では多くの環境で2026/6/14が本番リリース日のようです。 本記事はSummer’26のフローの新機能に特化した記事であ…
Spring’26:Salesforceフローの主な新機能まとめ
#Salesforce #フロー #機能 #Spring'26
Salesforce Spring’26は2026年2月中旬にリリースが予定されています。 日本では多くの環境で2026/2/22が本番リリース日のようです。 本記事はSpring’26のフローの新機能に特化した記事であ…
【革新】ファイル添付をトリガーにフローが起動可能に
#Salesforce #添付 #フロー #新機能 #Salesforce Winter’26
現時点では限定的な機能ではありますが、2025年10月リリースのSalesforce Winter’26でフローの新機能がリリースされました。 これはフローにとって大きな進化です。 従来はレコードへファイル添付したタイミ…
デバッグとは フローのデバッグやテストを分かりやすく解説
#Salesforce #フロー #自動化 #デバッグ #テスト
Salesforceを使用する上で業務を効率化するならフローは欠かせない機能です。 作成したは良いものの、問題なく機能するのか、本番でも動くのかという心配はデバッグ、テストなしでは拭えません。 そこで今回は、フローにおけ…
Salesforceフローのトラブル解決！デバッグ機能を使いこなそう
#Salesforce #フロー #トラブル #デバッグ機能
「フローが意図したとおりに動かない…」「エラーの原因がわからない…」 Salesforceのシステム管理者として、このような悩みを抱えたことはないでしょうか。フローは業務プロセスの自動化に欠かせない機能ですが、複雑な条件…
フローで実現する動的な積み上げ集計 〜契約終了管理の自動化〜
#フロー #自動化 #積み上げ集計 #契約終了管理 #Salesforce
Salesforceを使っていると、「契約期間が終了した案件の数を自動的に集計したい」「期限切れのライセンス数を取引先ごとに表示したい」といった要望に出会うことがあります。一見すると積み上げ集計項目で簡単に実現できそうで…
Salesforceのフローでカスタム通知を送信する方法を解説
本記事では、カスタム通知の基本的な使い方から応用事例、さらに具体的な実装手順まで詳しく解説していきます。 通知設定を見直し、顧客対応の漏れ防止やチームメンバーへの指示伝達をより効率的に進めたい方は、ぜひ参考にしてください…
プロセスビルダーとフローって違うの？Salesforceの便利な基本知識
少数精鋭でライバル企業と競合優位性で差をつけるには、自社ビジネスの営業プロセスの自動化が効果的です。Salesforceには、ビジネスプロセスを自動化する機能、プロセスビルダーがあります。Salesforceフローの機能…
