確実に伝わる！Salesforceアプリケーション内ガイダンスで実現する効果的な全社通知
「経費精算の期限が近づいているのですが…」「新機能のマニュアルはどこにありましたか？」そんな問い合わせに、日々対応されている管理者の方も多いのではないでしょうか。メールやポータルサイトでお知らせを発信しているものの、なか…
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Salesforceの大量レコード更新を効率化する：関連レコードの一括更新機能の活用
Salesforceを運用していると、関連する複数のレコードを一度に更新したいシーンに度々遭遇します。たとえば、商談が成立した際に関連するすべてのToDoを完了にしたい、契約締結後に進行中のタスクをまとめて終了させたいと…
Salesforce管理者のためのLightningカスタマイズガイド ～ユーザーに寄り添うインターフェース作りの実践～
#Salesforce #Lightning #カスタマイズ #インターフェース
「画面が見づらい」「必要な情報にたどり着くまでが大変」「部署ごとに見せたい情報が違うのに…」 Salesforce管理者として日々の運用を担当していると、このようなユーザーからの声を耳にすることが少なくありま…
ナレッジの一括更新方法 Salesforceのアーカイブ・ドラフト機能とデータローダーを活用した管理方法をわかりやすく解説
ナレッジ記事は、顧客や社内ユーザーに役立つ情報を提供するための重要なツールです。Salesforceナレッジを使用することで、FAQやトラブルシューティングガイドなどを効率的に共有できます。しかし、多数のナレッジ記事を管…
Marketing Cloud SQLとは できること・使い方・注意点までわかりやすく解説
#SQL #使い方 #注意点 #Marketing Cloud
Salesforce Marketing Cloudでは、SQLを活用することでデータの抽出や加工、セグメント作成などが柔軟に行えます。しかし、SQL Serverなどの一般的な環境と異なる点も多く、つまずきやすいのが実…
Marketing Cloud REST APIとは？設定から外部連携の活用法まで分かりやすく解説
#設定 #連携 #Marketing Cloud #REST API #活用法
Marketing CloudのREST APIは、他システムとつなげることでマーケティングの自動化や高度なパーソナライズを実現できる強力な仕組みです。ただ、ドキュメントを開いた瞬間、用語の多さや設定項目の複雑さに圧倒さ…
Marketing Cloudのエディション、ライセンスの違いとは 価格・機能・選び方を分かりやすく解説
#価格 #機能 #違い #ライセンス #Marketing Cloud #エディション #選び方
Marketing Cloudを導入しようとすると、最初に立ちはだかるのが「エディションやライセンスはどれを選べばいいのか？」という疑問です。ただ高機能なものを選べばいいわけではなく、自社の運用体制やマーケティングの目的…
Marketing Cloud導入時の初期設定｜Salesforce連携やドメイン認証をわかりやすく解説
#初期設定 #ドメイン認証 #導入 #連携 #Marketing Cloud
Marketing Cloudを導入する際、「まず何を設定すべきか」「Salesforceとはどう連携させるのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。初期設定を正しく行うことは、その後の運用のスムーズさや成果に直結す…
口下手ならPower BIに頼ろう！言葉より“ビジュアル”で伝える技術
こんな経験はありませんか？ 会議で急に「この２つのデータを組み合わせると何が見える？」と振られ、言葉に詰まってしまった 事前に用意したスライドでは対応できない追加の質問が飛んできて、戸惑った 「資料を見せればいい」と思っ…
Account Engagement（旧：Pardot）のフォームハンドラーと自社サーバやWordPressを連携する方法
#pardot #Account Engagement #連携 #フォームハンドラー
Account Engagement（旧：Pardot）フォームハンドラーは、拡張性が高いためカスタマイズしたフォームを外部と連携して活用できないか？考えている担当者は少なくないでしょう。Account Engageme…
