Tableauの行レベルセキュリティとは？実装方法やセキュリティの概要を分かりやすく解説
データの安全性を確保しながら効果的にデータ活用することは、現代のビジネスにおいて欠かせません。 Tableauは、データの視覚化や分析を簡単に行えるツールであるだけでなく、セキュリティ対策も万全です。適切なセキュリティ設…
ブログ
CATEGORY
フローで実現する動的な積み上げ集計 〜契約終了管理の自動化〜
#Salesforce #フロー #自動化 #積み上げ集計 #契約終了管理
Salesforceを使っていると、「契約期間が終了した案件の数を自動的に集計したい」「期限切れのライセンス数を取引先ごとに表示したい」といった要望に出会うことがあります。一見すると積み上げ集計項目で簡単に実現できそうで…
TableauとSnowflakeの連携方法は？ビッグデータを効率的に可視化する手順を分かりやすく解説
データを可視化して効率的に分析することは、現代のビジネスにおいて欠かせないスキルです。そのための強力なサポートとなるツールが、「Tableau」と「Snowflake」です。 Tableauは直感的な操作性でデータを視覚…
フローを活用したレコードロック制御 〜Summer’24で広がる新しい可能性〜
#Summer'24 #Salesforce #レコードロック
Salesforceを使用している組織で、こんな課題に直面したことはありませんか。商談がクローズした後でも金額が変更できてしまう。重要な契約情報が誤って書き換えられてしまう。そういった状況を防ぐため、様々な制御を設定して…
Power BI カスタムビジュアルとは AppSourceから追加して分析の幅を広げる方法を分かりやすく解説
Power BIを使ってレポートを作成していると、 「もっと自由な表現でデータを可視化したい」 「標準ビジュアルでは伝わりにくい」 そんな課題にぶつかることがあります。 Power BIには、棒グラフ・折れ線・円グラフな…
Salesforceの「使いにくい」を解決！現場に定着させる実践ガイド
「入力が面倒で、全然使っていません」「データは入れているけど、何も変わった実感がないんです」 こんな声を聞いたことはありませんか？私はSalesforce管理者として数多くのプロジェクトに関わってきましたが、現場からこう…
Tableauのアクションとは？6種類のアクションの概要や作成方法を分かりやすく解説
データをインタラクティブに操作して直感的な分析を行うことは、ビジネスの意思決定を支える上で非常に重要です。 そのための強力なツールが、Tableauの「アクション」と呼ばれる機能です。 Tableauのアクションを活用す…
Salesforceフローで実現する安全なデータ管理 – レコード削除制御の実装方法
営業活動の記録が詰まった商談データ。その一つ一つが組織の貴重な資産です。でも、時にはうっかり大切なデータを削除してしまいそうになることはありませんか？ 特にクローズした商談は、売上実績の分析や監査で必要になることも多く、…
