SalesforceとGmailの連携で実現する効率的なメール履歴管理
「先週、あの企業とどんなやり取りをしていましたか？」 この質問に即座に答えられない状況は、多くの営業担当者が経験していることでしょう。特に、Salesforceで管理している顧客情報と、日々のメールでのやり取りが別々に存…
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Salesforceからのメール配信を確実にする – SPF/DKIM設定の実践ガイド
#Salesforce #メール配信 #SPF/DKIM設定
「取引先担当者にメールを送ったのですが、届いていないと言われて…」 「リードへの一斉メールが迷惑メールフォルダに入ってしまうんです」 Service Cloudでカスタマーサポートを担当している方なら、このよ…
Tableauでサンキーダイアグラムを簡単に作る方法や注意点を分かりやすく解説
#注意点 #Tableau #サンキーダイアグラム #作り方
データの流れやつながりを視覚的に把握することは、ビジネスの意思決定を強化する上で欠かせません。そのための強力な手段となるグラフが「サンキーダイアグラム」です。 サンキーダイアグラムは、データの流れを直感的に表現することで…
Salesforceのガバナ制限完全ガイド：システム安定性を保つための実践的アプローチ
日々のSalesforce運用の中で、突然「ガバナ制限に達しました」というエラーメッセージに遭遇した経験はありませんか？ データ量が増えるにつれて処理が遅くなったり、バッチ処理が途中で止まったりする問題に頭を悩ませている…
Account Engagement ユーザー同期機能とは 設定のポイントや注意点を分かりやすく解説
#ユーザー同期 #pardot #Account Engagement #設定
Account Engagement（旧：Pardot）は、Salesforceのマーケティングオートメーションツールであり、見込み客の獲得から育成、顧客化までを効率的に行うために非常に強力なソリューションです。Sale…
SalesforceのLightning Experience移行は待ったなし！移行計画の立て方と実践ガイド
#Salesforce #移行 #Lightning Experience
「Classicの画面は使い慣れているから、今のままでいいんです」「移行の準備をする時間がなくて…」 こうした声をよく耳にします。確かに、日々の業務に追われる中で、システムの移行という大きな変更に踏み切るのは…
Salesforceフローのトラブル解決！デバッグ機能を使いこなそう
#Salesforce #フロー #トラブル #デバッグ機能
「フローが意図したとおりに動かない…」「エラーの原因がわからない…」 Salesforceのシステム管理者として、このような悩みを抱えたことはないでしょうか。フローは業務プロセスの自動化に欠かせない機能ですが、複雑な条件…
Tableauの行レベルセキュリティとは？実装方法やセキュリティの概要を分かりやすく解説
データの安全性を確保しながら効果的にデータ活用することは、現代のビジネスにおいて欠かせません。 Tableauは、データの視覚化や分析を簡単に行えるツールであるだけでなく、セキュリティ対策も万全です。適切なセキュリティ設…
