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Kanbanビューとは 設定方法やリストビューとの違いを分かりやすく解説
#Salesforce #Classic #Kanbanビュー
Salesforceでは、商談やケースなどの進捗状況を把握しやすくするために、レコード一覧をカード形式で表示できる「Kanbanビュー」が用意されています。 従来のリストビューが表形式でレコードを一覧表示するのに対し、K…
SalesforceのレコードIDの15桁と18桁の違いとは 数式による変換方法も分かりやすく解説
#Salesforce #カスタム項目 #レコードID #変換
SalesforceのレコードIDには15桁と18桁が存在しています。 本記事では15桁IDと18桁IDの違いや、数式を使った15桁IDと18桁IDの変換方法について解説します。 SalesforceのレコードIDには1…
Salesforce Summer’18 今回の定期更新ではレポート機能も充実！レポートのエクスポートの見栄えが大幅に改善されている！？
#Salesforce #Summer’18 #エクスポート #機能
6月10日、Summer’18がリリースされました。 今回もSalesforceのさまざまな機能が改善されましたが、その中でも会議資料や営業戦略のための資料などとして活躍するレポートの改善について取り上げていきたいと思い…
Salesforceのフローとは？設定方法やワークフロー・プロセスビルダーとの違いを分かりやすく解説
#ワークフロー #Salesforce #フロー #プロセスブルダー
Salesforceを導入したものの、「データを入力するだけで業務改善につながっていない」と感じていないでしょうか。 せっかく日々の商談や取引先の情報を入力しているのに、後からレポートで確認するだけではもったいないですよ…
Power BIのALLSELECTED関数とは ALL系関数との違いや使い方を分かりやすく解説
Power BI でレポートを作成していると、 「ページフィルターやスライサーで絞り込んだ条件は残したまま、マトリクスやチャートごとに柔軟に集計したい」 そんなニーズに直面することはないでしょうか？ たとえば、特定の地域…
高齢化社会を見据えた高齢者セグメント
超高齢化と言われ久しい昨今。ウィキペディアの高齢化社会によると、日本の人口の65歳以上が2015年で40%超、2050年には67%を超えてくると書かれています。高齢化比率が高まるということは市場を形成する人間の割合が変わ…
Power BIのリレーションシップの自動検出をさせない方法
#自動検出 #自動検出停止 #PowerBI #リレーションシップ
PowerBIのリレーションシップの自動検出をさせない方法 クエリの更新作業、最新の情報に更新などの途中でいろいろなエラーが起こり最新化が中断されてしまう経験、たくさんありませんか？ 中でもPowerBI側で自動生成して…
