Salesforceのキューとは？基本的な定義と注意点を理解しよう

2022.05.04

#Salesforce #キュー #queue #enqueue #注意点

「Salesforceのキューについて知りたい」

Salesforceでは、扱うデータをキューとしてグループ化できます。ただし、キューを扱うには、ルールを知っておくことが大事です。コーディングの知識がなくても自社ニーズのツールを組めるのがSalesforceですが、キューの特徴を理解していないと、「取引先の所有者が割りあてられない」など設定の壁にあたる可能性があります。

今回は、Salesforceのキューについて、定義の認識と注意点など解説しましょう。キューの特徴を再確認しておきたい担当者は、ぜひ参考にしてみてください。

　関連記事もぜひ参考にしてみてください
　　　　◆Salesforceのキューとは？使い方や特徴を解説

Salesforceのキューの基本的な定義

キューとは、待ち行列のことです。IT開発で使われるデータ構造のひとつの役割となるqueue（キュー）は、データの順番を制御します。
データ構造では、FIFO（先入れ先出し）が規則です。キューに入れられたデータは、先に入っていたデータから取り出されます。キューのデータ構造がお店の順番待ちのために並ぶ「待ち行列」をイメージできるでしょう。

キューに追加する操作が「enqueue」

キューにデータを追加（入れる）ことを「enqueue」といいます。構造的に先に追加したデータは、奥に格納されて、次に追加されるデータの先にあるイメージです。ルールとして、先に入ったデータの後に並列で追加されていく状況を「enqueue」といいます。

キューから取り出す操作が「dequeue」

キューからデータを取り出す操作が「dequeue」です。構造的なルールでは、先に入っていたデータから取り出されます。キューのルールは、FIFO（先入れ先出し）の構造です。

Salesforce キュー

Salesforceのキューは、データ構造のとおりに順番待ちの状態でデータを格納しています。Salesforceのキューでは、業務の作業工程を共有するチームのレコードに対して次の役割を持つでしょう。

 
キューのアクセス方法は、リストビューから実行する仕組みです。利用できるデータは、リードの配布を管理するリードキューやサービス契約の配布を管理するサービス契約キューなどがあります。

Salesforceのキューを使用可能なエディション

キューを使用可能なSalesforceのエディションは、次のとおりです。

 
すでに販売終了のエディションもありますが、キューはほとんどのエディションで利用可能です。

Salesforceのキューの注意点

Salesforceのキューを使う際の注意点について解説します。

オブジェクトによってリストビューが作成されない

Salesforceで新しく作成したキューでリストビューが作成されるオブジェクトは次のとおりです。

上記のオブジェクトで作成したキューでは、標準でリストビューが作成されます。ただし、上記以外の他のオブジェクトでは、リストビューが作成されないのが標準です。他のオブジェクトでもリストビューを作成するには、手動でオブジェクトにリストビューを作成する設定が必要となります。手順は、次のとおりです。

■Salesforce Classicの場合

1. 「検索条件を指定」を開く
2. 「キュー」を選択
3. フィルタリング対象のキューを選択
4. 「保存」を選択

■Lightning Experienceの場合

1. 「所有者」を選択
2. 演算子「次の文字と一致する」からフィルタ処理の対象となるキューを入力
3. 「保存」を選択

上記の設定により、キューに割り当てられているレコードをリストビューでチェックできるようになります。

標準的な共有プロセスを介してコミュニティユーザに配布できない

キューオブジェクトは、アクセスレベルで標準的な共有プロセスを介してコミュニティユーザに配布できません。
標準的な共有プロセスに該当するのは、カスタムプロファイルや権限セットです。そのため、コミュニティユーザに対しては所有者項目がレポートに表示されなくなります。

その要因は、カスタムレポートタイプが所有者となっているためです。所有者は、キューを受け入れるオブジェクトにもとづきます。

取引先の所有者に割り当てられない

Salesforceのキューは、取引先の所有者に割り当てられません。取引先の所有者は、ユーザ以外を選べない仕組みのためです。ただし、作業キューに見込み客を追加できます。リストビューから作業キューに見込み客を追加も可能です。レコード詳細ページから作業キューに見込み客を追加する手順は、次のようになります。

上記の手順では、営業マネージャで定義された活動であることが必要です。営業マネージャに定義された活動では、以下のように操作します。

• 「セールスケイデンス」タブで利用可能
• 「私のリスト」内で関連付けられていなくても、1回限定で利用可能
• 見込み客を追加する際は、「セールスケイデンスに追加」または「私のリストに追加」を選択

Salesforceのキューに追加されるとメール通知が設定される

Salesforceのキューに登録されるとメンバーにメール通知されます。新規レコードのキュー登録では、すべてのキューメンバーにメールが通知される仕組みです。次のような設定が特徴となります。

メール通知を停止するには、有効でないメールアドレスを作成すればブロックリストに登録されて組織のメールが無効化されます。

レコードの所有者を設定するキューの作成とキューメンバーの設定方法

キューの作成目的がレコードの所有者の設定であれば、キューメンバーの設定も必要になります。キューメンバーの設定もあわせて、操作手順を紹介しましょう。

レコードの所有者に設定する操作手順

レコードの所有者に設定する操作手順は、次のとおりです。

キューのメンバーにロール（データ）を割り当てるには、次の操作手順が必要です。

ここまでの操作手順でレコードの所有者に設定するキューが作成できます。

まとめ

今回は、Salesforceのキューについて、基本的な定義と注意点など解説してきました。
キューの作成では、できない操作や回避策などがあります。さらに、レコードの所有者を設定するキューの作成とキューメンバーの設定方法についても説明しました。

Salesforceでは、プロファイルやロールなどひんぱんに扱うため、データ構造の仕組みを理解しておかないと、自社ニーズに合ったシステム構築が進まないことが考えられます。キューの作成では、今回紹介した注意点を参考にカスタマイズしてみましょう。

とはいえ、もっと詳しいことを聞いてみたい方もいらっしゃるかと思います。
弊社ではそういったご相談に対しても対応が可能ですので、下記より是非お気軽にお問い合わせください。

＜Salesforce＞
弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています！
＞＞セミナー一覧はこちら

また、弊社ではSalesforceの導入支援のサポートも行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
＞＞Salesforceについての詳細はこちら

医療業界に特化した営業支援、顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングも提供しております。こちらもぜひお気軽にお問い合わせください。
＞＞顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングの詳細はこちら