Salesforceモバイルアプリとは 最適化のための設定や工夫点を分かりやすく解説
目次
「どのようなモバイルアプリであれば、ユーザーは快く受け入れてくれるのだろうか？」
これからモバイルアプリを社内展開しようと考える中で、一度は感じたことのある疑問ではないでしょうか。
Salesforceは、顧客管理や業務プロセスの管理に利用されるクラウドベースのCRM（Customer Relationship Management）として、多くの企業で活用されています。これまでPCでの利用が中心でしたが、近年では外出先や隙間時間での業務対応など、モバイルでの利用ニーズも高まっています。
一方で、モバイルでSalesforceを活用するためには、PCと同じ画面や設定をそのまま使えばよいわけではありません。画面サイズや操作方法、利用シーンが異なるため、モバイルの特性を踏まえた画面設定や工夫が求められます。
本記事では、モバイルを利用するユーザーの特徴を整理したうえで、Salesforceモバイルアプリを使いやすくするための設定や工夫点について解説します。あわせて、スマートフォンとタブレットにおける挙動の違いについても、画面を交えて紹介します。
モバイルを使用するユーザーの特徴
普段PCを使用する際は、業務を中心に長時間座って作業をするのが一般的ですが、モバイルはPCよりも一回当たりの使用は短時間ですが何度も使用するのが一般的です。
ちょっとした調べ物やSNS、地図等を確認したりするときに使います。急いでいるときは中断することもよくあります。そのため、Salesforceのモバイルアプリでは同一ユーザーであってもPCで確認する場合とは異なる工夫が必要だと考えられます。
モバイルアプリに最適化した画面の設定
モバイルアプリを業務で活用してもらうためには、PCと同じ画面構成をそのまま表示するのではなく、モバイルの利用シーンに合わせた画面設定が重要です。画面サイズが限られているモバイルでは、情報量が多すぎると視認性や操作性が低下し、結果として利用されなくなってしまうこともあります。
Salesforceでは、Lightningページを活用することで、モバイルアプリ向けに表示内容を最適化することが可能です。項目やコンポーネントの表示を調整することで、必要な情報にすばやくアクセスできる画面を構成できます。
ここでは、モバイルアプリを使いやすくするために押さえておきたい画面設定の考え方と、具体的な設定方法について解説します。
Lightningページでデバイスに応じた画面表示を設定する
Lightningページの特長は、1つのページを用意するだけでデバイスに応じた表示制御ができる点です。これにより、画面変更時のメンテナンス負荷を抑えながら、モバイルに最適化した画面を作ることができます。
Lightningページを設定する際は、次のような考え方が重要です。
- 参照頻度の低い情報や補足説明は非表示にする
- 業務上すぐに確認・操作したい項目を画面上部に集約する
- 画面を大きく占有するグラフや一覧はPC表示に限定する
こうした調整を行うことで、モバイルアプリでも情報を探し回ることなく、業務に集中できる画面になります。
Lightningページの編集手順は以下のとおりです。
- 編集したいオブジェクトのレコードページで歯車アイコンをクリックし、[ページを編集]をクリック
- 編集ページでレイアウトの変更を行い、[保存]をクリック
- [組織のデフォルトとして割り当て]をクリックし、[完了]をクリック
- [デスクトップおよび電話]を選択し、[次へ]をクリック
- [保存]をクリックして完了
※Lightningページはアプリケーションやレコードタイプ、プロファイルごとに割り当てることも可能です。その場合は、[アプリケーションのデフォルト]タブ、[アプリケーション、レコードタイプ、プロファイル]タブで設定します。
編集画面ではモバイルでの見え方を確認することができます。ボタンや項目の配置がモバイルに適しているか確認しましょう。
コンポーネント単位で表示を最適化する
モバイルアプリでは、画面上に配置するコンポーネントそのものを見直すことも重要です。
グラフや関連リスト、リッチテキストなどはPCでは有用ですが、モバイルでは画面を大きく占有し、かえって操作しづらくなる場合があります。
Lightningページでは、コンポーネントの表示条件を設定することで、モバイルでは不要なコンポーネントを非表示にし、PCでは引き続き表示するといった使い分けが可能です。
例えば、PCでは商談の状況を把握するためのレポートグラフを表示し、モバイルではそのグラフを非表示にすることが可能です。
設定方法は以下のとおりです。
- Lightningアプリケーションビルダーで、非表示にしたいコンポーネントを選択
- [コンポーネントの表示を設定]の[検索条件を追加]をクリック
- 条件種別に[デバイス]、演算子に[次と等しい]、値に[デスクトップ]を設定し、[完了]をクリック
項目レベルで表示を最適化する
モバイルアプリでの操作性を高めるうえで重要なのが、表示する項目を必要最小限に絞ることです。PCでは問題なく確認できる項目数でも、モバイルではスクロールが増え、必要な情報にたどり着きにくくなる場合があります。
動的フォームを利用すると、項目単位で表示・非表示を制御できます。これにより、モバイルでは業務上すぐに確認・入力したい項目のみを表示し、詳細情報はPC表示に限定するといった使い分けが可能になります。
例えば商談において、モバイルでは「フェーズ」や「金額」などの主要項目のみを表示し、補足的な項目や管理用の情報は非表示にするといった設定が可能です。
設定方法は以下のとおりです。
- レコードの詳細コンポーネントを選択した状態で、[アップグレードに関するお問い合わせ]をクリック
- 動的フォームのもとになるページレイアウトを選択して、[完了]をクリック
- 非表示にしたい項目を選択し、[コンポーネントの表示を設定]の[検索条件を追加]をクリック
- 条件種別に[デバイス]、演算子に[次と等しい]、値に[デスクトップ]を設定し、[完了]をクリック
Salesforceモバイルアプリにおける工夫
Salesforceモバイルアプリでは、Lightningページによる画面の最適化に加え、標準機能を活用することで、さらに使いやすいモバイル環境を構築できます。
ここでは、モバイルアプリの操作性や視認性を高めるために押さえておきたい、代表的な工夫を4つ紹介します。自社で利用しているモバイルアプリの設定を見直す際の参考にしてください。
クイックアクション
クイックアクションは特定のアクションをカスタマイズで実行することができるボタンです。ユーザーは Salesforce モバイルアプリでレコードの作成や活動の記録、ファイルの共有など、特定のワークフローをボタン１つで実行できるようになります。
また、クイックアクション固有の強みとして以下の内容があげられます。
- ボタン単位で独自のページレイアウトを設定し、モバイルを使用するユーザーに必要な項目のみに制限できる。
- すでに決定しているページレイアウトの項目を事前入力することで、モバイルユーザーの時間を節約できる。
コンパクトレイアウト
Salesforceでは、特定のレコードを開くと、ページのヘッダーにそのレコードの概要が表示されます。PCに比べモバイルは画面サイズが小さいため、ユーザーが必要な情報をすばやく取得できるように、コンパクトレイアウトを使用して重要な項目をヘッダーに配置することをお勧めします。
以下、具体例です。
左の画像がコンパクトレイアウトに項目を適用し、右が適用していないものになります。取引先責任者の項目で重要となりうる項目（メールや電話番号等）が一目で分かるようになっています。
Mobile Only アプリケーションの無効化
Mobile Only アプリケーションは、モバイルユーザーに合わせたアプリケーションですが、すでにSalesforceのLightning アプリケーションをモバイルで使用できるようにしている場合、Mobile Only アプリケーションが組織にとっては不要であるため接続アプリケーションのカスタム属性を追加して、Mobile Only アプリケーションを無効にできます。下記赤枠の表示をなくすことができます。
実施手順は以下の通りです。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに接続アプリケーションと入力し、[接続アプリケーションを管理する] を選択
- 変更したいアプリケーション名をクリック
- カスタム属性にて[新規]をクリック、以下の設定を実施
（下記例ではSalesforce for iOSを選択）
属性キー：HIDE_MOBILE_ONLY_APP、属性値：”true”
ナビゲーション設定
Lightning ページ、Visualforce ページ、Lightning コンポーネント等の項目を Salesforce モバイルアプリンのナビゲーションメニューに追加できます。うち最初の 4 項目は、画面下部のナビゲーションバーにも表示することができます。
実施手順は以下の通りです。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスにモバイルと入力し、[Salesforce ナビゲーション] を選択
- ナビゲーション項目から表示したい項目を[選択可能]から [選択済み]の項目に移動
ご参考：スマートフォンとタブレットの挙動差について
Salesforceのスマートフォンとタブレットの挙動について大きな違いはありません。ただし、スマートフォンはタブレットより画面が小さいため、表示される情報が制限されます。本記事ではSalesforceで代表的な画面のリストビュー画面、レコード詳細画面、検索結果画面を左にタブレット、右にモバイルを並べて比較し、挙動差を明示します。
リストビュー画面
一度に表示できる商談数は３件程度でリストビュー画面に挙動差はありません。
レコード詳細画面
モバイルでは表示画面が限られるため、表示画面に差異があります。モバイル画面では詳細タブを押下するとレコードの詳細を確認することができます。
検索結果画面
タブレットとモバイルとで大きな挙動差はありません。
モバイルに比べ、検索したオブジェクトの対象がより多く表示されます。
まとめ
Salesforceモバイルアプリを業務で活用するためには、PCと同じ画面をそのまま表示するのではなく、モバイルの利用シーンを意識した設定が重要です。
Lightningページを活用することで、画面サイズやデバイスに応じて表示内容を切り替え、モバイルでも必要な情報にすばやくアクセスできる画面を構成できます。
さらに、クイックアクションやコンパクトレイアウト、ナビゲーション設定といった標準機能を組み合わせることで、入力や確認のしやすさを高めることが可能です。こうした工夫を重ねることで、現場でのモバイル利用が定着し、Salesforceに記録される情報をより業務に活かしやすくなります。
モバイルアプリの最適化は、日々の業務効率を高めるだけでなく、組織全体の意思決定を支える基盤づくりにつながります。自社の利用状況に合わせて、モバイル向けの画面や設定を見直してみてください。
Salesforceモバイルアプリ最適化の設定内容に関して、上記の内容を動画で確認したい方は以下の動画をご覧下さい。
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