Salesforceで顧客連絡の効率化。リードへ一斉メールを送る方法を解説

2024.04.01

#方法 #Salesforce #一斉メール

営業マネージャーの皆さんは、顧客との効果的なコミュニケーションを実現するためにSalesforceをどのように活用していますか？

Salesforceは、顧客関係管理（CRM）の分野で広く利用されている強力なツールです。
効果的な顧客コミュニケーションを実現するために、Salesforceを活用したメール配信を検討してみてはどうでしょうか。

本記事では、Salesforceを活用した一斉メール配信に焦点を当て、リストメールとAccount Engagement（旧:Pardot）の効果的な活用法を紹介します。

営業活動を効率化し、顧客との関係を強化するためのヒントが満載です。
是非、ご一読ください。

Salesforce を使った一斉メールのメリット

一斉メールのメリットは、どのようなところにあるのでしょうか。
例をあげると以下の3点です。
それぞれ紹介しましょう。

• 効率的な顧客連絡の実現
• パーソナライズされたコンテンツ提供
• メール送信の追跡と分析

効率的な顧客連絡の実現

Salesforceの一斉メール機能を活用することで、大規模な顧客層に対して効率的にコンタクトを取ることができます。
手動で個別にメールを送る手間を省くことができ、時間とリソースの節約につながります。例えば、製品アップデートやキャンペーンのお知らせを一斉メールで送ることで、多くの顧客に迅速に情報を伝えることが可能です。

パーソナライズされたコンテンツ提供

一斉メールでも、Salesforceを活用すれば顧客に対してパーソナライズされたコンテンツを提供することができます。
顧客の属性や購買履歴などのデータを元に、メールの内容やオファーをカスタマイズすることができます。
これにより、顧客はより関心を持ち、メッセージに対する反応が高まります。

メール送信の追跡と分析

Salesforceの一斉メール機能は、送信したメールの配信状況や開封率、クリック率などを詳細に追跡・分析することが可能です。

どの顧客がメールを開封し、どのリンクに興味を持ったかを把握することができます。

データを活用して、次のコミュニケーション戦略の最適化や、顧客の行動傾向の把握に役立てることができます。

リストメールの利用

リストメールは、効率的なメール配信戦略の基本といえるでしょう。
Salesforceのリストメールのポイントと手順を説明します。

顧客リストの準備とセグメント化

ないより顧客リストを作成する必要があります。
顧客リストをセグメントに分け、それぞれのセグメントに合ったメッセージを届けることで、受信者の興味やニーズに合ったコンテンツを提供できます。

顧客に特化したコンテンツの活用が重要です。
Salesforceのデータを活用して、受信者の名前や過去の取引履歴などを含んだパーソナライズされたメールを送信することで、受信者とのつながりを強化します。

リストメールの設定と送信手順

リストメールの送信手順について、説明します。

1. リードタブを選択します
2. 送信したいリードをチェックします



参考：Salesforceリード一覧画面

3. ドロップダウンリストから、”リストメールの送信”を選択します
4. リストメールの送信から送信者、件名、コンテンツを記載します。

※事前に作成したテンプレートを参照することもできます。

5. 送信ボタンを押し、送信します



参考：Salesforceリストメール作成画面

Account Engagementの活用

Salesforceと連携したAccountEngagementを活用するとさらにマーケティングを意識したアプローチが可能です。
概要から手順まで説明します。

Account Engagementの意義とメリット

Account Engagementは、顧客行動に基づいて自動的にメールを送信する手法です。
活用方法を紹介します。

トリガーベースのメールキャンペーンの設定

顧客の行動（例: ウェブサイト訪問、購買、登録など）に応じて自動的にメールを送信するトリガーベースのキャンペーンを設定します。

顧客行動に応じた自動メール送信の設定

顧客が特定のアクションを実行すると、それに応じた自動メールが送信されるように設定します。
例えば、商品を購入した顧客にはアフターサービスの情報を提供するメールを自動送信するなどです。

ターゲットリストの管理と更新

Account Engagementを活用する際は、ターゲットリストの管理と更新が重要です。
顧客の行動や属性に変化があった場合に、適切なメールが送信されるように保持する必要があります。

成功のヒントと注意点

実際にどちらを使えばいいのか状況に合わせた対応が必要です。
以下、成功のヒントと注意点を解説します。

• リストメールとAccount Engagementの比較
• ビジネスニーズに合わせた選択肢の検討
• ターゲットの正確な設定と顧客体験の向上

リストメールとAccount Engagementの比較

リストメールとAccount Engagementのどちらを選ぶかは、ビジネスのニーズによって異なります。

リストメールは簡単に設定でき、特定のメッセージを効果的に伝える際に適しています。
一方、Account Engagementは、顧客の行動に合わせた個別のメッセージを送信し、顧客エンゲージメントを高めるのに役立ちます。

Account Engagementは、顧客行動に基づいた自動メール送信を実現する手法です。
顧客の行動に応じて自動的にメールが送信される、タイムリーなコミュニケーションを実現できます。
また、顧客が特定の行動を起こすと、それに応じた自動メールが送信されるように設定します。
これにより、関心を持った顧客へのフォローアップを効果的に行えます。

ビジネスニーズに合わせた選択肢の検討

ビジネスニーズに応じて、一斉メールの送信対象をどのように絞り込むかを検討します。
特定のセグメントや顧客属性に基づいて、メッセージをカスタマイズすることで、ターゲットの関心を引き込むことができます。

例えば、新規顧客への歓迎メールや、特定製品に興味を持っている顧客への提案メールなど、目的に合わせてカスタマイズしましょう。

営業として、スピードを重視して一斉に連絡したい場合はリストメールが選ばれます。
マーケティングとして顧客のエンゲージメントの向上や分析を考慮すると、Account Engagementを使用することになります。

ターゲット設定と顧客体験の向上

ビジネスニーズに合わせて、異なる種類のコンテンツを提供することも検討の余地があります。
ニュースレターやプロモーション情報だけでなく、顧客エンゲージメントを高めるための価値ある情報やリソースを提供することも考えてみましょう。
目的に応じて、メールの内容をバリエーション豊かに展開することが重要です。

ターゲット設定を行い、受信者にとって価値のある情報を提供することが重要です。
メールコンテンツの品質を高め、スムーズなアクションとフォローをすることで、成果を最大化できます。

Saleforceの一斉メールを活用して、営業活動を効率化しよう

営業マネージャーの皆さん、Salesforceのメール配信戦略にはリストメールとAccount Engagementを使った手法があります。
ビジネスの目標と顧客のニーズに合わせて、適切な手法を選び、効果的なコミュニケーションを実現しましょう。

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