Salesforceにおけるページレイアウトの使い方！特徴と注意すべきポイント

2022.01.31

「Salesforceのページレイアウトはどのように設定できるの？」

Salesforceには、ページレイアウトの各種設定ができます。ページレイアウトは、レコードページの重要な視覚要素です。オブジェクトレコードページの項目や標準ボタンなど適切な設定ができます。
では、どれくらいのカスタマイズ性があるのでしょうか？

この記事では、Salesforceにおけるページレイアウトの使い方について、ページレイアウトでできる機能や注意点を紹介しましょう。オブジェクトページレイアウトについて理解を求めている担当者のお役に立ててください。

Salesforceにおけるページレイアウトとは

Salesforceにおけるページレイアウトとは、Salesforceのオブジェクトレコードページの視覚要素（操作要素やデータ項目）を構成管理することです。
ページレイアウトは、ユーザのオブジェクトレコードページ内のコンテンツをカスタマイズできます。カスタマイズできるコンテンツは次のとおりです。

項目：設置・アクセス権限などの設定
ボタン：標準ボタン・カスタムボタンの設置
カスタムリンク：外部リンクへの統合が可能
Sコントロール：外部サーバやアプリとの連携や拡張時の他のコードとの参照・実行を管理
Visualforceページ：SalesforceのカスタムUIを開発するためのプラットフォームの設置
関連リスト：レコード上で表示される関連項目のセクションの設置

ページレイアウトでできること

ページレイアウトでは、オブジェクトレコードページをカスタマイズできることをはじめ、次のような設定が可能です。

 

ユーザアクセスの制御

ページレイアウトは、項目へのユーザアクセスを制御できます。ページレイアウトでは、詳細ページと編集ページの項目を表示しない設定が可能です。ただし、レポートや検索結果、リストなどの項目は参照できる設定のままになります。ユーザアクセスを制限するには、「項目レベルセキュリティ」を使うことでアクセス制御が可能です。

ユーザに表示するコンテンツの制御

ページレイアウトでは、ユーザに表示するコンテンツの制御ができます。カスタマイズ可能なコンテンツは、次のとおりです。

 

ページの「詳細」に表示される項目の順序変更

ページレイアウトでは、レコードページの「詳細」タブに表示される項目（名前・住所・所有者・取引先など）の順序を変更できます。

ページ表示のルール設定

ページレイアウトでは、ページ表示のルールの設定が可能です。
「項目を表示するか非表示にするか？」や「参照のみにするか？」、「必須項目にするか？」など表示条件を設定できます。

クイックアクションの制御

ページレイアウトでは、ワークフローを円滑にするためのクイックアクションの制御が可能です。
クイックアクションは、ユーザのレコード作成や行動記録操作などを即実行できるショートカット機能になります。クイックアクションの設定をカスタマイズできれば、ページレイアウトの表示内容をだけではなく、実行機能も制御できます。

ページレイアウトの作り方（設定）

ページレイアウトの作るには、設定が必要です。次の手順で進めます。

 
このように、ページレイアウトでは編集操作でさまざまなカスタマイズが可能です。

項目の設置の仕方

ページレイアウトでは、表示目的の項目をドラッグアンドドロップの操作だけで設置できます。
また、標準ボタンを削除する場合は、標準ボタンコンポーネントの「削除」ボタンを選択してボタンフィールドまでドラッグすれば削除可能です。

Salesforceのページレイアウトのカスタマイズ方法

Salesforceには、ページレイアウトをカスタマイズするいくつかの方法があります。ここでは、よく使われるカスタマイズ方法を紹介しましょう。

ページレイアウトを2列から1列に変更する方法

ページレイアウトを2列から1列の表示に変更する手順は、次のとおりです。

 

レコードタイプからページレイアウトを割り当てる方法

レコードタイプからページレイアウトを割り当てるには、次の手順が必要です。

 
上記の手順でページレイアウトの割り当てが選択可能状態になります。ここから、テーブル内の詳細な割り当て選択が必要です。割り当てるには、「セルや列、行」など条件によってドラッグで選択します。ドラッグにより、選択されているページレイアウトが斜体で強調表示されるので、変更するページレイアウトを割り当てるまでの目安になります。

変更するページレイアウトの割り当てが決まったら、「保存」で切り替え設定が完了です。

ページレイアウトによる注意点

ページレイアウトでは、いくつか考慮が必要な注意点があります。Salesforce Classicによるページレイアウトの注意点を紹介しましょう。

 
Lightning Experienceによるページレイアウトの注意点は次のとおりです。

ページレイアウトで最大55個の参照項目がサポートされている
外部参照項目は4個まで（実行時に表示されなくなるため）

Salesforceにおけるページレイアウトの使い方　まとめ

今回は、Salesforceのページレイアウトについて解説してきました。
ページレイアウトのカスタマイズ性について理解できたでしょうか？

Salesforceのページレイアウトは、企業が必要とするデータごとにレコードページのコンポーネントをカスタマイズできます。カスタマイズにより、詳細なユーザオブジェクトの管理が可能になるでしょう。

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