Salesforceで構築する在庫管理システム – 統合運用で業務効率を革新

2025.07.22

#Salesforce #在庫管理

現代のビジネス環境において、営業から在庫管理まで一貫したデータ管理は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。多くの企業が直面している課題として、営業管理システム（SFA）と販売管理システムが分離していることによる非効率性が挙げられます。本記事では、Salesforceを活用した統合在庫管理システムの構築について、その課題解決方法と具体的な機能実装例を詳しく解説します。

現状の課題：システム分離による非効率性

情報連携・同期の労力負担

多くの企業では、営業管理システム（SFA）と販売管理システムを別々に運用しています。この分離された環境では、顧客情報、商談情報、商品マスタ、受注情報、在庫情報などが異なるシステムに散在し、情報の整合性を保つための手動作業が発生します。

営業担当者が商談を進める際、在庫状況を確認するために別システムにアクセスし、受注確定後は販売管理システムに改めて情報を入力する必要があります。このような重複作業は、データの不整合を招くリスクを高めるだけでなく、業務効率の著しい低下を引き起こします。

特に月末や四半期末などの繁忙期には、システム間の整合性確認作業が膨大になり、本来の営業活動や在庫管理業務に支障をきたすケースが頻発します。

コスト負担の増大

2つのシステムを並行運用することは、ライセンス費用、保守費用、インフラ費用など、様々な面でコストを押し上げます。それぞれのシステムに対して個別の保守契約が必要となり、バージョンアップやカスタマイズも重複して発生します。
また、異なるベンダーのシステムを統合するためのミドルウェアやデータ連携ツールの導入が必要となる場合も多く、初期投資だけでなく運用コストも継続的に発生します。

さらに、システムごとに異なる操作方法や画面設計により、従業員の習得コストや研修費用も増大し、総合的なTCO（Total Cost of Ownership）を押し上げる要因となっています。

Salesforceによる統合在庫管理のメリット

シームレスな業務運用の実現

Salesforceは標準で顧客管理（CRM）と営業管理システム（SFA）の機能を提供しており、この基盤に受注管理と在庫管理機能を構築することで、営業プロセスから在庫管理まで一貫したシームレスな運用が可能になります。
営業担当者は、商談画面から直接在庫状況を確認し、その場で受注処理を完了できます。受注情報は即座に在庫システムに反映され、リアルタイムでの在庫更新が実現します。このような統合環境により、情報の即時性と正確性が大幅に向上します。

データの一元化と可視性向上

全てのデータがSalesforce上に集約されることで、顧客の購買履歴、商談の進捗状況、在庫の動向を統一されたダッシュボードで可視化できます。マネジメント層は、営業実績と在庫状況を関連付けて分析することで、より戦略的な意思決定を行うことが可能になります。

基本的な在庫関連機能の実装例

受注機能：在庫の割当

受注機能では、商談から受注に転換された際に、該当商品の在庫を自動的に割り当てる仕組みを構築します。在庫不足の場合は自動的にアラートを発生させ、営業担当者に代替案の検討を促すワークフローを設定できます。

出庫機能：出荷と連動した在庫更新

出庫・発送処理と連動して在庫数量を自動減算する機能により、リアルタイムでの在庫状況把握が可能になります。出荷指示書の発行から実際の出庫まで、一連の流れをSalesforce上で管理できます。

発注機能：適切なタイミングでの補充

設定した安全在庫数を下回った場合の自動発注アラート機能や、過去の販売実績に基づく発注数量の提案機能を実装できます。承認ワークフローと組み合わせることで、統制の取れた発注業務が実現します。

入庫機能：入荷と在庫増加の自動連携

仕入先からの入荷情報を登録することで、在庫数量の自動増加処理を行います。入荷予定と実績の差異管理や、品質検査結果の記録機能も組み込むことができます。

月末在庫調整機能：正確な棚卸管理

定期的な棚卸作業において発生する棚卸減耗を正確に記録し、帳簿在庫と実在庫の整合性を保つ機能です。調整理由の記録や承認プロセスを組み込むことで、内部統制の強化も図れます。

ロケーション別在庫表示：詳細な在庫把握

複数の倉庫や保管場所を管理する企業向けに、ロケーション別の現在在庫数をリアルタイムで表示する機能を提供します。在庫の偏在を可視化し、適切な在庫配置の判断材料を提供します。

高度な追加機能による競争優位性の確保

シリアル・ロット管理機能：完全なトレーサビリティの実現

製造業や食品業界などで重要となるシリアル番号やロット番号による個体管理機能を実装できます。入庫から出庫まで、各商品のシリアル番号やロット番号を紐付けて管理することで、顧客に納入した商品の完全なトレーサビリティを確保します。品質問題が発生した際の迅速な原因特定や影響範囲の把握、リコール対応などにおいて、法的要求事項への確実な対応が可能になります。また、有効期限管理との連携により、先入先出法（FIFO）の徹底や期限切れ商品の自動アラート機能も実現できます。

未来在庫の可視化：予測精度の向上

出荷予定と入荷予定を加味した未来在庫の可視化機能により、将来の在庫状況を予測できます。この機能により、品切れリスクの早期発見や、過剰在庫の予防が可能になります。

未来在庫の割当機能：計画的な販売戦略

確定していない将来の出荷予定に対して未来在庫を事前割当する機能により、より計画的な販売戦略の立案が可能になります。大口受注の検討時にも、将来の在庫確保状況を踏まえた判断ができます。

月末在庫評価機能：正確な財務管理

移動平均法による在庫評価額の自動計算や、評価損の適切な計上機能により、正確な財務管理を支援します。経理部門との連携もスムーズになり、月次決算の迅速化に貢献します。

帳票出力機能：業務帳票の自動生成

AppExchangeで提供される帳票ソリューションを活用することで、納品書、出荷明細、請求書などの各種業務帳票を自動生成できます。受注データや出荷データと連動し、印刷やメール送信、PDF出力まで一元的に処理できるため、事務処理の大幅な効率化が実現します。

Experience Cloudポータル：顧客直接注文システム

Experience Cloudを活用した顧客ポータルサイトの構築により、顧客が直接システムにアクセスして注文を行える環境を提供できます。リアルタイムの在庫状況確認、過去の注文履歴参照、配送状況の追跡など、顧客満足度向上に直結する機能を実装可能です。営業担当者を介さない直接注文により、受注処理の自動化と顧客利便性の向上を同時に実現します。

AI OCR発注書読取機能：Fax業務の自動化

従来からFaxでの発注書受領が多い企業様に特に好評を得ているのが、AI OCRソリューションによるFax発注書の自動読み込み機能です。受信したFax発注書の内容を自動的にテキスト化し、Salesforce上の受注データとして取り込むことで、手作業による転記作業を大幅に削減できます。読み取り精度の向上により、データ入力ミスの防止と業務効率の向上を実現します。

フロッグウェル株式会社の豊富なSalesforce在庫管理機能 構築実績

このようなSalesforce上での在庫管理システムの構築において、フロッグウェル株式会社では多数の企業様に対する豊富な実装経験を有しております。業界特有の要件や企業固有の業務プロセスに対応したカスタマイズ開発から、段階的な機能拡張まで、お客様のニーズに応じた最適なソリューション提供が可能です。
製造業、医療機器メーカー、卸売業、小売業など、様々な業界での成功事例を基に、実用性の高いシステム設計と確実な導入支援をご提供いたします。

まとめ

Salesforceを活用した統合在庫管理システムの構築は、従来のシステム分離による課題を根本的に解決し、企業の業務効率と競争力を大幅に向上させる効果的なソリューションです。
基本的な在庫管理機能から高度な分析・予測機能まで、企業の成長段階や業務要件に応じて段階的に機能拡張できる柔軟性も大きな魅力です。システム統合によるコスト削減効果と業務効率の向上により、投資対効果の高いデジタル変革を実現できるでしょう。
今後ますます複雑化するビジネス環境において、統合されたデータ基盤による迅速な意思決定は企業の生存戦略として不可欠です。Salesforceによる在庫管理システムの構築を検討し、競争優位性の確保を目指していきましょう。

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