【導入事例あり】Agentforce×RAGで実現するM&Aマッチングの自動化と導入効果

2025.08.29

#MA #Agentforce #RAG

M&A仲介業界において、売り手と買い手のマッチングは最も重要でありながら、最も時間を要するプロセスの一つです。従来の手作業による候補選出から脱却し、AIを活用した効率的なマッチングシステムが注目を集めています。
本記事では、SalesforceのAgentforceとRAG（Retrieval-Augmented Generation）技術を活用したM&A マッチングソリューションの可能性と実際の導入事例をご紹介します。

M&A業界が抱える深刻な課題～マッチング業務の非効率性～

M&A仲介業務において、案件に費やす時間の約50％をマッチングフェーズが占めているという現実があります。この状況が平均案件日数の長期化を招き、一人当たりの成約数を制限する要因となっています。

要はこのマッチング業務の非効率性が、M＆A業界に属する企業の多くが抱える深刻な課題といえます。

より具体的にみていくと、以下のような課題が存在します。

ロングリスト・ショートリスト作成の労働集約性

帝国データバンクなどの膨大な企業データベースから適切な買い手候補を選出する作業は、極めて時間と労力を要します。担当者は数百、数千の企業情報を手作業で精査し、事業内容、規模、地域性などを総合的に判断してマッチング候補を絞り込む必要があります。

担当者の経験に依存する属人的な品質

マッチングの精度は担当アドバイザーの経験と知識に大きく左右されます。新人と熟練者の間で提案品質に大きな差が生じるため、組織全体での安定した成果創出が困難となっています。

限定的な検索範囲による機会損失

人間の処理能力には限界があるため、過去の成功事例や類似案件の知見を十分に活用できません。特に、直接的な類似性は低くても相性の良いマッチングの可能性を見逃すリスクが常に存在します。

AgentforceとRAGで実現する次世代マッチングソリューション

AgentforceとRAGを組み合わせることで、以下のようなマッチングソリューションを実現します。

データドリブンな類似度検索で業務を革新

これらの課題を解決するため、SalesforceのAgentforceとRAG技術を組み合わせた革新的なマッチングソリューションが開発されています。

基本的なマッチングアプローチとして、以下のようなものが挙げられます。

Data Cloudによる高精度な類似度検索

Salesforce Data Cloudのベクトル検索機能を活用し、売り手企業の情報をベースに類似度の高い買い手企業候補を自動抽出します。
具体的なプロセス：

1. 帝国データバンクから取得した企業情報やCRMの面談メモを分析
2. Einsteinが売り手の要約文「企業概要」を自動生成
3. 企業概要と買収候補の「ニーズ」を類似検索でマッチング
4. 類似度スコア付きの候補リストを生成

Agentforceによるインテリジェントな候補選別

初期のロングリスト作成後、Agentforceに追加条件を指示することで、より精密なショートリストを生成します。単純な類似度だけでなく、戦略的適合性や実現可能性も考慮した高度な候補選出が可能です。

2段階マッチングによる成功確率の最大化

より複雑なマッチングニーズに対応するため、2段階のRAG検索を組み合わせたアプローチも実装されています。

第1段階：過去事例からの学習

• 現在の売り手企業に類似する過去の売り手企業を検索
• 成約実績からマッチングパターンを学習
• 直接的な類似性が低くても成功可能性の高いパターンを発見

第2段階：成功パターンの現在への応用

• 過去の成約事例の買い手企業と類似する現在オープンな企業を検索
• 売り手と買い手が直接類似していなくても成功事例に基づくマッチングを実現

シームレスな技術実装

システムの中核はSalesforce Platformに統合されたフローとカスタムオブジェクトです。RAGマッチング結果を格納する専用オブジェクトと、段階的なRAG検索を実行するフローにより、直感的で効率的な業務プロセスを実現しています。
ユーザーは CRM画面から「類似売り手に近い買い手を検索」「内容しやすい買い手を検索」といったボタンを押すだけで、AIによる候補抽出が実行されます。

実際の導入事例：劇的な業務改善を実現

ここからは、実際の導入事例やその効果について、具体例を挙げてご紹介していきます。

小規模M&A仲介会社での成功事例

まずは小規模なM&A仲介会社におけるマッチングソリューションの導入事例をご紹介します。

＜企業概要＞

• 業種：M&A仲介事業（経済メディア事業も展開）
• 従業員規模：50名以下
• Salesforce製品：Sales Cloud、Account Engagement、Slack

導入背景

ロングリスト・ショートリストの選定作業に工数がかかり、担当者の経験によって精度がばらつくという課題を抱えていました。人や案件の質に関わらず安定して売上を伸ばす仕組み化のため、AI活用を検討しました。

ソリューション導入効果

• ロングリスト・ショートリスト作成の工数削減
• マッチング精度向上
• 業務遂行速度向上に伴う成約率アップ

大規模M&A仲介会社での検証結果

続いて、大規模なM&A仲介会社におけるマッチングソリューションの導入事例をご紹介します。

＜企業概要＞

• 業種：M&A仲介事業
• 従業員規模：200名以上
• Salesforce製品：Sales Cloud、Platform、Account Engagement

大規模M&A仲介会社でマッチングソリューションを導入した結果、以下のような効果が得られました。

マッチング精度の向上

• 人間が選出した買い手企業候補とAIが提示する候補の一致率が目標を5ポイント上回る成果を達成
• 担当アドバイザーから「違和感がなく、買い手候補になりうる」という高い定性評価を獲得

実際のビジネス成果

• AIによるマッチングからトップ面談に至ったケースが2桁の実績を創出
• 新人でも一定のクオリティで買い手選出が可能に

工数削減

マッチングフェーズの大幅な効率化により、アドバイザーはより付加価値の高い業務に集中できるようになりました。

品質の標準化

経験に依存しない安定したマッチング品質を実現し、組織全体でのサービスレベルが向上しました。

成約率・売上の向上

• 買い手候補数の増加
• マッチング精度の向上
• 平均案件日数の短縮
• 一人当たりの成約数増加

これらの改善により、最終的な売上増加を実現しています。

今後のM&A自動化とRAGの可能性

RAGの有用性が確認できたため、水平統合に加えて垂直統合ユースケースの検証も予定されています。これにより、さらに多様なM&Aパターンに対応可能なシステムへと発展していく見込みです。

フロッグウェル株式会社のAgentforce導入支援サービス

フロッグウェル株式会社では、M&A業界をはじめとする様々な業界に向けて、Agentforceの導入支援サービスを提供しています。

トータルサポートサービス

• RAGを活用したインテリジェントなマッチングシステム構築
• 業務プロセス自動化の設計・実装
• お客様のビジネス課題に応じたAIソリューションの最適化
• 導入から運用まで一貫したサポート

AgentforceとSalesforce Platformの可能性を最大限に活用し、M&A業界の業務効率化と成約率向上を実現する革新的なソリューションの導入をお考えの企業様は、ぜひフロッグウェル株式会社までお気軽にお問い合わせください。
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