SalesforceのAI機能「Agentforce」とは　営業効率を改善する5つの活用事例

2025.09.16

#導入 #Agentforce #ユースケース

昨今、多くの企業が営業活動のデジタル化に取り組んでいますが、本当に成果に結びついているでしょうか。私たちフロッグウェル株式会社が数多くの企業様のSalesforce導入支援を通じて感じるのは、「AIを活用したい気持ちはあるが、具体的にどう活用すればよいかわからない」という声が多いことです。
今回は、Salesforceの最新AI機能「Agentforce」の具体的なユースケースをご紹介し、実際の営業現場でどのような効果が期待できるか、そして導入時に注意すべきポイントについて解説いたします。

営業現場の「あるある課題」とAgentforce

まずは現場で繰り返し発生している課題を整理します。時間を奪う事務作業や入力負荷、個別最適化の難しさなど、営業成果を阻む要因を可視化し、次章の解決策につなげます。

よくお聞きする営業現場の悩み

これまで多くの企業様とお話しする中で、以下のような課題を頻繁にお聞きします。
「会議後の議事録作成に時間がかかりすぎて、次の営業活動が遅れてしまう」
「CRMへのデータ入力が面倒で、営業担当者が入力を怠ってしまう」
「顧客ごとに個別化したフォローアップを行いたいが、時間が足りない」
「会議のスケジューリングだけで一日が終わってしまう」
これらの課題は、多くの企業に共通するものです。Agentforceは、まさにこうした「営業担当者が本来の営業活動以外に時間を取られている」問題を解決するために設計されています。

実践的ユースケース1：営業会議サポート機能

まずは導入効果と、現場での使い方を具体的に確認しましょう。

導入効果の実例

私たちがサポートしたある製造業のお客様では、営業会議サポート機能の導入により、会議後の作業時間が平均60%短縮されました。従来は会議後に1時間程度かけて手動で作成していた議事録と次のアクションプランが、わずか数分で自動生成されるようになったのです。

具体的な活用方法

この機能では、営業担当者が見込み客との会議を終えた直後に、自動的に以下の情報が整理されます。

• 会議で議論された重要なポイントの要約
• 顧客が示した関心事項や懸念点
• 提起された課題とその背景
• データに基づく推奨される次のステップ

導入時のコツ

導入初期は、自動生成された内容を営業担当者が確認・修正する習慣をつけることが重要です。AIの学習精度を高めるためにも、フィードバックを継続的に行うことをお勧めしています。

実践的ユースケース2：会話分析による営業戦略最適化

通話・打ち合わせの内容を資産化し、次の一手に直結させるのが会話分析です。
定性的情報をデータ化して、勝ち筋の再現性を高めます。

データに基づく営業アプローチの実現

IT企業のお客様の事例では、会話分析機能を活用することで、営業の成約率が25%向上しました。この機能の特徴は、過去の通話内容から特定の情報を瞬時に抽出できることです。

営業現場での活用例

営業担当者は以下のような質問を自然言語で行うことができます。
「この顧客の価格感度はどの程度だったか？」 「競合他社の名前が挙がったタイミングはいつか？」 「決裁者の関与度を示す発言はあったか？」 「技術的な懸念点として何が挙げられたか？」
これらの質問に対して、Agentforceは関連する通話内容を特定し、要約と共に具体的な次のアクションプランを提案します。

成功のポイント

この機能を最大限活用するためには、営業チーム全体で「どのような質問が有効か」を共有し、ベストプラクティスを蓄積していくことが重要です。私たちは導入時に、業界特有の質問パターンをテンプレート化するお手伝いをしています。

実践的ユースケース3：会議スケジューリングの自動化

調整に費やす時間を最小化することで、商談創出に時間を使えるようになります。
複数関係者・複数候補日の調整を、自然言語の指示だけで自動化するイメージをご紹介します。

営業効率の大幅改善

サービス業のお客様では、会議スケジューリング機能により、営業担当者一人当たり週3時間の時間創出を実現しました。

簡単な操作で複雑なスケジューリング

「7月10日に田中さんとの価格相談会議を設定」 「ABC商事との定期レビュー会議をスケジュール」

• 参加者全員のカレンダーチェック
• 最適な時間枠の特定
• 会議URLの自動生成
• 議題に応じたアジェンダテンプレートの準備
• 参加者への招待状送信

導入時の注意点

カレンダーシステムとの連携設定が成功の鍵となります。既存のカレンダーシステムとSalesforceの同期設定を適切に行うことで、より正確なスケジューリングが可能になります。

実践的ユースケース4：個別化フォローアップメールの自動生成

会話の文脈とCRMデータを踏まえた「次の一通」をAIが用意することで、返信率と速度を両立し、案件の前進を加速します。

顧客満足度向上への直接的効果

金融サービス業のお客様では、この機能により顧客からの返信率が40%向上し、商談の進展速度が大幅に改善されました。

高度なパーソナライゼーション

CRMに蓄積された顧客データと通話記録を基に、以下のようなフォローアップメールが自動生成されます。

• 会議内容の要約と次のステップの明確化
• 顧客の業界特性に合わせた提案内容
• 個別の関心事項に対応した追加資料の添付
• 適切なタイミングでの次回アポイントメント提案

カスタマイズのポイント

業界や企業文化に合わせたメールトーンの調整が重要です。私たちは導入時に、お客様の既存のメールテンプレートを分析し、Agentforceの出力を最適化する設定をサポートしています。

実践的ユースケース5：直感的なCRMデータ管理

入力負荷を減らしながら、データ品質を底上げします。会話ベースの操作で記録の抜け漏れを防ぎ、意思決定の精度を高めます。

データ入力の負担を大幅軽減

多くの企業で課題となっているCRMへのデータ入力作業。不動産業のお客様では、この機能により入力作業時間が70%削減されました。

自然言語でのシンプルな操作

営業担当者は以下のような自然な表現でCRMレコードを作成・更新できます。
「新しい顧客、田中商事の山田さんと出会った」
「鈴木さんから紹介された佐藤さん、クラウドサービスに関心あり」
「明日のプロダクトデモを株式会社ABCで実施予定」

データ品質向上のメリット

単純な入力代行にとどまらず、以下の機能でデータ品質を向上させます。

• 既存データとの重複チェック
• 不足情報の自動提案
• 関連レコード間の一貫性確保
• 入力ミスの自動検出と修正提案

導入成功のための3つのポイント

「入れて終わり」にしないための運用設計が鍵です。スモールスタートからの拡張、現場浸透、継続改善の3点にフォーカスしましょう。

1. 段階的な導入アプローチ

私たちがお勧めするのは、すべての機能を一度に導入するのではなく、最も効果が期待できる1つの機能から始めることです。多くの場合、営業会議サポートまたはCRMレコード作成機能から開始することで、早期に効果を実感していただけます。

2. 営業チーム全体での活用促進

Agentforceの効果を最大化するためには、一部の営業担当者だけでなく、チーム全体での活用が重要です。導入初期のトレーニングとサポート体制の構築が成功の鍵となります。

3. 継続的な改善とカスタマイズ

AIシステムは使い込むほど精度が向上します。定期的な効果測定と設定の見直しを行うことで、より大きな成果を得ることができます。

フロッグウェルがサポートする導入プロセス

現状把握から定着化、効果測定までを一気通貫で伴走します。最短距離で成果に結びつけるためのプロセスをご紹介します。

現状分析から運用定着まで

私たちフロッグウェルでは、以下のステップでAgentforce導入をサポートいたします：
Phase 1: 現状分析とユースケース選定
お客様の営業プロセスを詳細に分析し、最も効果が期待できるユースケースを特定します。
Phase 2: 段階的導入と設定最適化
選定したユースケースから順次導入し、お客様の業務に合わせた細かな設定調整を行います。
Phase 3: トレーニングと運用サポート
営業チーム向けのトレーニングプログラムを実施し、継続的な運用サポートを提供します。
Phase 4: 効果測定と改善提案
導入効果を定量的に測定し、さらなる改善提案を行います。

業界特有の課題への対応

製造業、IT、金融、不動産など、業界ごとに異なる営業プロセスや課題に対応したカスタマイズを得意としています。これまでの豊富な導入経験を基に、お客様固有の要件に最適化したソリューションを提供いたします。

まとめ：AI活用で営業組織を次のレベルへ

Agentforceは単なる作業効率化ツールではありません。営業担当者が本来注力すべき「顧客との関係構築」「戦略的思考」「創造的な問題解決」により多くの時間を使えるようにする、営業組織変革のパートナーです。
しかし、AI技術の導入成功は、適切な計画と継続的なサポートなしには実現できません。フロッグウェル株式会社では、これまでの豊富な導入支援経験を基に、お客様の営業組織が確実に成果を上げられるよう、包括的なサポートを提供いたします。
Agentforce導入をご検討の際は、まずは現状の営業プロセスの課題分析から始めてみませんか。私たちが、お客様の営業組織の変革を全力でサポートいたします。
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Agentforce導入に関するご相談は、フロッグウェル株式会社まで 営業効率化とデジタル変革のプロフェッショナルが、お客様の成功を全力でサポートいたします。

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