回答するAIから、業務を進めるAIへ！Agentforceで実現する「問い合わせ対応・受発注一元化」セミナー

フロッグウェル株式会社は、Agentforceを活用した問い合わせ対応や受注・発注業務の効率化を検討されている企業の担当者の方々を対象に、「Agentforceで実現する『問い合わせ対応・受発注一元化』セミナー」を開催いたします。

生成AIを活用したチャットボットは、質問への回答や文章作成を効率化できます。しかし、実際の業務では、回答を生成するだけでは十分ではありません。

問い合わせ内容を確認し、不足している情報をお客様へ聞き、Salesforceへ案件として登録し、適切な担当者へ引き継ぐ必要があります。また、受注業務では、FAX、メール、電話、Webなどから届く情報を整理し、発注、納品、請求、会計などの後続業務へつなぐ必要があります。

これらの業務を人だけで行うと、「問い合わせ情報が複数のチャネルへ分散する」「必要な情報が足りず何度も確認する」「担当者への振り分けが属人化する」「受注内容を発注時に再入力する」といった課題が発生します。

そこで本セミナーでは、SalesforceのAIエージェント「Agentforce」を、質問に回答するだけのAIではなく、情報をそろえ、Salesforceへ記録し、次の担当者や業務へつなぐAIとして活用する考え方をご紹介します。

AIによるOCRやメール解析などを活用して受注情報の候補を作成し、人が内容を確認した上でSalesforceへ登録します。登録した顧客、商品、数量、金額、納期などの情報を発注業務へ引き継ぐことで、転記や二重入力を減らす考え方を解説します。

FAX、発注先Web、会計システムなどへの具体的な接続方法は、各サービスの仕様、契約、API、認証方法によって異なります。本セミナーでは、確認済みのデモ範囲と将来構想を区別し、導入前に整理すべきマスタ、権限、承認、例外処理についてもご説明します。

• 問い合わせがLINE、メール、チャットなど複数の窓口に分散している
• 問い合わせの不足情報を担当者が毎回確認している
• 担当者や協力会社への振り分けが属人化している
• 問い合わせ履歴をSalesforceへ手作業で登録している
• FAX、メール、電話、Webから届く受注情報を一元管理したい
• 受注内容を発注、納品、請求、会計時に再入力している
• AgentforceをFAQ回答以外の業務へ活用したい
• AIによる自動化と、人による承認の境界を整理したい

DEMO 01｜問い合わせ対応

問い合わせ内容をAgentforceが確認

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必要な情報が不足していれば追加で確認

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必要な情報をSalesforceへ登録

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問い合わせ内容に応じて担当者へ引き継ぎ

単純なFAQ回答ではなく、「問い合わせを受けてから、次の対応につなげるまで」の流れをご覧いただきます。

DEMO 02｜受注・発注業務

FAX・メールなどから受注情報を取得

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AIによるOCR・メール解析で情報を整理

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人が内容を確認

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Salesforceへ受注情報を登録

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登録済みの情報を発注業務へ再利用

受注時に登録した情報を後続業務でも利用し、転記や二重入力を減らす「受発注一元化」の考え方をご紹介します。

対象者

• AgentforceをFAQ回答以外の業務へ活用したい方
• 問い合わせ対応や担当者への振り分けを効率化したい方
• 受注・発注業務の転記や二重入力を減らしたい方
• 複数チャネルの情報をSalesforceで一元管理したい方
• Agentforce、Flow、Apex、Salesforceデータを組み合わせた業務設計に興味がある方

01
当社（フロッグウェル株式会社）のご紹介

02
チャットボットと「業務を進めるAI」の違い

03
Agentforceによるデータ参照・アクション実行の考え方

04
デモ1：問い合わせを識別・確認・登録・振り分け

05
デモ2：受注情報を集約し、発注へ再利用する受発注一元化構想

06
人による承認、権限、例外処理、テスト・運用のポイント

07
導入に向けたPoCの進め方

参加費無料・オンライン開催

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