【導入事例】不動産売買の複雑な決済業務をSalesforceで一元化 – AlbaLink様
不動産業界における複雑な決済業務の効率化事例として、株式会社AlbaLink様のSalesforce改修プロジェクトをご紹介いたします。
お客様の課題
株式会社AlbaLink様は、空き家等の不動産買取・売却事業を展開される不動産会社です。同社では従来、営業活動の管理にSalesforceを活用されていましたが、支払・請求業務については別システムで運用されており、業務の効率化が課題となっていました。
不動産売買においては、売買代金の決済だけでなく、固定資産税の清算、司法書士への手数料支払い、その他各種費用など、一つの取引から複数の支払・請求が発生します。さらに、複数の関係者との資金のやりとりや相殺処理も発生するため、決済業務は非常に複雑になります。
今回のプロジェクトでは、これらの複雑な決済業務をSalesforceに統合し、営業から経理まで一気通貫したワークフローを構築することで、お客様の課題解決に取り組みました。
ソリューション内容
1. 承認ワークフローの構築
一つの売買取引から発生する複数の支払・請求について、現場マネージャーから経理部門への段階的な承認ワークフローを構築しました。これにより、決済業務の透明性と統制の強化を実現しています。
2. 相殺決済機能の実装
同一当事者との間で同時期に支払と請求が発生する場合、相殺決済を選択できる機能を実装しました。これにより、資金効率の向上と事務処理の簡素化を実現しています。
3. 全銀データ出力機能
支払情報から全銀データを自動出力する機能を実装し、オンラインバンキングからの直接支払いを可能にしました。手作業によるデータ入力ミスの削減と支払業務の効率化を実現しています。
4. 銀行・支店マスタとのAPI連携
アグレックス社が提供する銀行・支店マスタとAPI連携を行い、銀行コード・支店コードが常に正確で最新の情報が自動入力されるシステムを構築しました。これにより、データの正確性と鮮度を保証しています。
今後の展望：さらなる拡張性と会計連携の自動化
今回のプロジェクトで構築した決済基盤を土台とし、今後は周辺システムとのさらなる連携による「完全自動化」を見据えた拡張を計画しています。
- クラウド債権管理とのシームレスなデータ連携 請求データおよび相殺支払データについて、MoneyForward社の「クラウド債権管理 for Salesforce」を介した自動連携を検討しています。入金消込業務をさらに高度化させる構想です。
導入効果
今回のソリューション導入により、AlbaLink様では以下の効果を実現されました：
- 業務効率の向上: 複数システム間でのデータ入力作業の削減
- データの一元管理: 営業情報から決済情報まで、Salesforce上での統合管理
- ミスの削減: 手作業による入力ミスの大幅な減少
- 透明性の向上: 承認ワークフローによる業務プロセスの可視化
- 将来の拡張基盤の構築: 会計連携を見据えた正確なデータ構造の確立
まとめ
本事例では、不動産業界特有の複雑な決済業務をSalesforce上で一元管理することで、業務効率化と正確性の向上を実現しました。特に、複数システム間のデータ連携により、手作業によるミスの削減と経理業務の自動化を達成した点が大きな成果となっています。
フロッグウェル株式会社では、本事例で培ったノウハウを活かし、不動産業界をはじめとする様々な業界のお客様に対して、Salesforceを活用した業務効率化ソリューションを提供しております。
複雑な業務プロセスのデジタル化や、既存システムとの連携にお困りの企業様がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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https://frogwell.co.jp/contact/
株式会社AlbaLinkについて
株式会社AlbaLink（アルバリンク）は、「空き家ゼロ」をミッションに掲げる不動産IT企業です。独自のノウハウと圧倒的な集客力を強みに、空き家や事故物件、再建築不可などの「訳あり物件」の買取再販・利活用を全国で展開しています。
https://albalink.co.jp/
フロッグウェル株式会社について
フロッグウェル株式会社は、Salesforceプラットフォームを活用したシステム開発・導入・運用支援を専門とする企業です。お客様の業務に最適化されたソリューションの提供により、デジタルトランスフォーメーションの推進をサポートしています。
