Automation Studioとは？基本機能やメール自動化をわかりやすく紹介

2025.07.02

#機能 #メール #Marketing Cloud #自動化 #Automation Studio

Salesforce Marketing Cloud（SFMC）の中核機能の一つである「Automation Studio」は、煩雑なマーケティング業務を自動化し、業務効率を大幅に向上させる強力なツールです。
本記事では、Automation Studioの基本情報から主要機能、導入メリット、向いている企業の特徴まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

Automation Studioの基本情報と役割

Automation Studioとはどんなツールなのか、SFMC内でどのような役割を果たしているのかを解説します。
この章では、まずAutomation Studioの立ち位置や役割をざっくり確認していきましょう。

Salesforce Marketing Cloud内でのAutomation Studioの位置づけ

Automation Studioは、SFMCの中でも「データ処理」と「業務自動化」に特化した機能を担っています。よく比較されるJourney Builderがユーザー行動に合わせた配信を得意としているのに対し、Automation Studioはスケジュールベースや条件ベースでの業務フローの自動化に適しています。両者を適切に組み合わせることで、より高精度なマーケティング運用が可能となります。

定型業務を効率化する自動化ツールとしての活用シーン

たとえば「毎朝6時に最新の会員リストを取り込み、対象者にリマインドメールを配信する」といった業務も、人手を介さず自動で完了させることができます。日々の配信やデータ更新、キャンペーン準備など、繰り返し発生する作業に最適で、少人数のチームでも効率よく運用できます。

Automation Studioの主な機能とできること

どんな機能があり、どんな使い方ができるのか。代表的なポイントを見ていきます。
実務の中での活用イメージが少しずつ湧いてくるはずです。

CSVやAPIを使ったデータ取り込みと自動更新

外部の顧客管理システム（CRM）などとつなげることで、CSVファイルやAPIを使って会員情報などのデータを自動的に取り込めます。取り込んだデータは専用の保管場所（Data Extension）に自動で保存されるため、毎回手で入力する必要はありません。たとえば、毎朝CRMに登録された新規会員の情報が自動で更新され、そのまま夕方に「ようこそメール」が送信される、といった仕組みも構築できます。手動でリストを更新する必要がないため、情報の抜け漏れやタイムラグがなく、ユーザーに対してよりタイムリーな対応が可能になります。

メールやSMSのスケジュール配信による業務効率化

Automation Studioでは、メールやSMSなどをあらかじめ指定した日時に自動で送信できます。たとえば「毎週金曜の朝10時にメルマガを配信する」や、「キャンペーン期間中のみにリマインドメッセージを送る」といった設定が可能です。人の手を介さずに配信できるため、ミスや確認漏れを防げるのはもちろん、ユーザーに届けたいタイミングを正確にコントロールできます。これにより、施策ごとの狙いや配信の意図に合ったメッセージを、最適なタイミングで届けることが可能になります。

条件分岐を活用した柔軟なワークフロー構築

たとえば、「一定期間内に購入履歴があるユーザーにだけフォローメールを送る」といった、条件に応じた処理を自動化することも可能です。属性ごとにリストを絞り込む「Filter Activity」や、SQLを使って細かな条件設定ができる「SQL Query Activity」を使えば、複雑なターゲティングも自動で行えます。これにより、手作業では難しいような精度の高い配信も実現でき、よりパーソナライズされたマーケティング施策を効率よく展開できます。

決まった時間に自動実行できるスケジュール機能

たとえば、深夜や休日の配信、営業時間外のデータ更新など、これまで人手では対応が難しかった作業も、Automation Studioなら自動で処理できます。担当者がその場にいなくても正確に実行されるため、作業の属人化を防げます。
さらに、運用の仕組みが明確になることで、担当者が変わってもスムーズに引き継げるほか、他の業務に時間を割けるようになり、チーム全体の生産性向上にもつながります。

メール自動配信の活用例

Automation Studioを使うと、どんな配信が自動化できるのか。具体例を中心に紹介します。
運用シーンをイメージしながら、自社に置き換えて考えるヒントにしてみてください。

誕生日やキャンペーンにあわせた自動メッセージ配信

ユーザーの誕生日や記念日などに合わせて、あらかじめ設定しておいたメッセージを自動で送信できます。たとえば、「お誕生日おめでとうございます」というメッセージと一緒にクーポンを届けたり、キャンペーン開始日にお知らせメールを一斉配信する、といった運用が可能です。こうしたパーソナルな対応を継続することで、ユーザーからの好感度や信頼が高まり、継続的な関係づくりにもつながります。

最新の配信リストと連動したメッセージ配信

常に更新される会員データベースと連携することで、配信リストもリアルタイムに反映されます。そのため、たとえば、イベント開催前日に登録したユーザーにも、当日の案内メールを漏れなく送ることが可能です。
また、商品ページを閲覧したユーザーに対して、数時間以内に関連商品のおすすめメールを送るといった対応も自動で行えます。こうしたタイムリーな情報提供により関心が高いうちに声をかけられるため、より高い反応が得られやすくなります。

手動作業からの解放と配信業務の安定化

日々の配信業務を自動化することで、手動操作による宛先ミスや配信時間の誤りといったヒューマンエラーを防げます。たとえば、毎週メルマガを送る際に、毎回宛先リストを手動で差し替えていたケースでは、Automation Studioを使えば設定ひとつで常に最新のリストに基づいて配信できるようになります。
複数人でメール内容やタイミングを都度チェックしていた運用も不要になり、確認漏れのリスクが減少します。人的リソースが限られていても、安定した配信業務を継続できます。

導入におけるメリットと注意点

導入によって得られる効果や、運用上で注意したい点を紹介します。
あらかじめ全体像を把握しておけば、導入後の戸惑いも少なくなります。

業務の標準化とミスの削減による安定運用

繰り返し発生する業務を自動化することで、担当者ごとのやり方の違いがなくなり、作業が一定のルールで統一されます。たとえば、毎回バラバラの形式で作成されていた週次レポートの配信を自動化すれば、フォーマットが揃い、内容も安定します。
その結果、ミスや見落としも減り、品質のばらつきが少ない施策を継続して展開できます。属人化も防げるため、チーム内での引き継ぎや状況共有もしやすくなり、誰が見てもすぐに状況が把握できる体制を整えられます。

Salesforce製品との連携前提に注意が必要なケース

Automation StudioはSalesforce Marketing Cloud（SFMC）内の機能であるため、Salesforce製品との連携を前提とした設計がしやすく、高い親和性を持っています。一方で、他システムとの連携を検討する場合には、API仕様の確認や初期設計の準備が必要になることもあります。ただし、あらかじめ技術要件を確認しておけば、導入時のトラブルを避けながら、連携設定もスムーズに進められます。

成果を左右する運用設計の重要性

Automation Studioは自由度が高く、多彩な設計が可能な分、活用の成果も設計次第で大きく変わります。たとえば、自動化の条件が広すぎると想定外の配信が行われたり、設定ミスによって一部の顧客が除外されてしまうこともあります。
だからこそ、導入時には「何を、誰に、いつ届けたいのか」を明確にし、フロー全体を丁寧に設計することが重要です。これにより、Automation Studioの機能を最大限に活かし、安定した成果を継続的に得られるようになります。

　関連記事もぜひ参考にしてみてください
　　　　◆Salesforce活用支援サービス

どんな企業に向いている？導入前の検討ポイント

Automation Studioがフィットしやすい企業の特徴や、検討時に役立つ視点を取り上げます。自社のケースと照らし合わせながら、検討のヒントとして役立てていただければと思います。

定期的な情報発信や複数チャネル対応が必要な企業に適している

毎月のメルマガ配信や、WebとLINEを組み合わせたキャンペーン展開など、複数の手段で継続的に情報を届けたい企業には特におすすめです。たとえば、通販や小売業ではセール情報の定期配信、教育業界なら受講スケジュールやフォロー連絡、金融業界ではキャンペーン通知など、さまざまな業種で活用されています。継続的な情報発信により、ユーザーとの関係性が深まり、ブランドに対する安心感や親近感を育てることにもつながります。

まずは限定的な業務から試験導入するのがおすすめ

最初からすべての業務を一括で自動化するのではなく、まずは「メルマガ配信」や「会員情報の更新」など、影響範囲が限られた業務から試験的に導入するのが現実的です。たとえば、週1回のメルマガを自動化して、どれだけ作業負担が軽減されたかを数値で可視化し、担当チームに共有することで、効果を実感してもらいやすくなります。そのうえで、対象業務を少しずつ広げながら運用範囲を拡大していくと、無理なくスムーズに浸透させられます。
小さく始めて成果を見せながら進めることで、現場の理解も得られやすく、自然と運用ノウハウが蓄積されていきます。

　関連記事もぜひ参考にしてみてください
　　　　◆Salesforce導入事例

まとめ

ここまでの内容をふり返りながら、大事なポイントをもう一度整理していきます。
読み終えたあと、自社での活用方法を考えるきっかけになれば幸いです。

Automation Studioの機能と活用方法の要点整理

Automation Studioには、データの自動取り込みやメール配信のスケジューリング、条件に応じた分岐処理など、日々の業務を効率化するさまざまな機能が備わっています。
これらを組み合わせて活用することで、手間のかかる作業を減らすだけでなく、配信の精度やタイミングも最適化できます。運用フローを一度整えれば、少人数のチームでも安定して施策を回し続けられる体制を構築できます。

導入時に注意すべきポイントの再確認

Automation Studioを導入する際は、「誰に・何を・いつ・どう届けるか」といった配信設計の精度によって、得られる成果に大きな違いが出てきます。
特にSalesforce製品との連携を前提とした仕組みなので、自社システムとの相性やデータ連携のしやすさは、あらかじめチェックしておくと安心です。単なる配信ツールではなく、日々のマーケティングを支える土台として活用できれば、業務の効率化と成果アップの両方をしっかり狙えるようになります。

＜Marketing Cloud＞
弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています！
＞＞セミナー一覧はこちら

弊社はプロセスコンサルティングを行っている会社です。
お気軽にお問い合わせください！
＞＞お問い合わせはこちら