医療機器マーケットデータとは 業界の現状とIMSのサービスについてわかりやすく解説
前回はデータ分析について取り上げましたが、今回はその対象となるマーケットデータの現状について説明します。
ここで、マーケットデータと言っているのは、各メーカーが販売する医療材料がどのディーラー（卸、代理店）を通して、どの病院に、いつ、幾つ販売されたかが業界全体でまとまった情報です。その意味では、医薬業界では、IMS等がサービスとして提供しているためマーケットデータは存在しますが、医療機器業界では扱っている会社もなくマーケットデータは存在しません。
分析のもとになるデータが存在しない訳ですから、医療機器業界でのマーケティングはかなり狭い領域の活動になります。その意味で、あるディーラーの方から「医療機器業界は医薬に比べ20年遅れている」とお聞きしましたが、その通りと思います。
IMSのサービスとは
まずは、医薬業界で活躍しているIMSのサービスについて説明します。
IMSは、米国本社を中心にデータビジネスをしている会社で、日本でも医薬業界ではスタンダート的な存在です。データ量や深さにより料金が異なることなりますが、大手ベンダー、中堅ベンダー、中小ベンダー等、それぞれのビジネスに必要な形態で購入をしています。主なデータの種類としては
- 売上データ
- 訪問宣伝データ
- 処方診断データ
- 調剤レセプトデータ
前述のマーケティングデータに近いのは①売上データで、②訪問宣伝データは医師にどのベンダーがいつどんな営業活動をしたかをアンケート調査したもの、③処方診断データは医師に対し処方をアンケート調査したもの、④調剤レセプトデータは、各調剤薬局チェーンから調剤データを購入したものとなります。
①売上データからスタートしたのですが、ニーズに合わせていろいろ種類を増やしています。
売上データも以下に分かれています。
- 全国レベルデータ
- 都道府県レベルデータ
- 市区郡レベルデータ
- 町丁目レベルデータ
このレベルのデータを各種媒体（紙、データファイル、DB等）で提供しており、10数種類の薬効区分や地域の範囲等、顧客の必要に合わせ切り売りもしています。一番深い町丁目レベルになりますと、かなり高い価格になりますので、各社工夫して必要な部分だけ購入しています。大手・中堅ベンダーだと億円単位の価格を支払っているようです。
医療機器業界の現状
医療機器各ベンダーは自社が販売したデータに限って、取引のあるディーラーから月次で購入していますが、これはマーケティングデータというより、自社顧客の情報収集というところです。マーケットデータとしては、アンケート調査をベースにした市場分析データを提供している会社がいくつかありますが、IMSレベルとは比較にならないものです。
医療機器業界でマーケットデータを準備されていない主な理由としては、大手ディーラー4，5社で8，9割のトランザクションを占めてしまう医薬に比べ、医療機器は、大手ディーラーといっても10%未満で、何百ものディーラーを集めても医薬と同じデータにはなりません。規模が小さなディーラーが多いため、データの質にも問題があり、そのクレンジング（修正・加工）をする工数も莫大になるのも見えているため、ビジネスになっていないのが現状のようです。
将来への期待
なかなか厳しい医療機器業界ですが、近年、業界が厳しくなってきている現状もあり、ディーラー各社の合併・連携や、新分野への進出等、動きが出てきています。また、データを作成・管理するプラットフォームになるシステム環境については、この10年で大きく変わりました。アマゾンやグーグルに代表されるような、クラウド型のサービスが安価で便利に提供され、ハードウェアの価格も何十分の一になって来ています。
それを踏まえ、これから先の10年で大きく変わるのではないかと思います。 その原因となるのは、一つは、クラウドを使ったディーラー、メーカー各社の連携、もう一つは分析技術の進歩です。この２つを使った新サービスにより、どの企業も安価でデータにアクセスし、そのデータを分析することで、より効率的なマーケティングや営業活動が可能になると思っています。
まとめ
医療機器業界では、医薬業界に存在するような包括的なマーケットデータが欠如しており、これが業界全体のマーケティング活動を制限しています。しかし、技術の進歩とクラウドサービスの普及が今後10年で大きな変化をもたらす可能性があります。ディーラーやメーカー間の連携が進むことで、より正確で効率的なデータ活用が実現され、業界全体のマーケティングや営業活動の革新が期待されます。これからの動向に注目です。
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