Automation Studioで実現する業務自動化とは シナリオ分岐と運用設計のコツを分かりやすく解説

2025.11.06

#Marketing Cloud #Automation Studio #業務自動化

Marketing CloudのAutomation Studioは、マーケティング業務を効率化する強力な自動化ツールです。しかし、実際に活用を進めると「分岐処理をどう設計すればいいのか」「運用が複雑にならないか」と悩む担当者も少なくありません。

この記事では、Automation Studioで定期業務や複雑なセグメント処理をどのように自動化するかを整理します。分岐設計の考え方と、安定した運用を実現するための勘所をわかりやすく解説します。

Automation Studioで自動化できる業務の範囲

Automation Studioは、定期的な業務を自動化するだけでなく、シナリオ全体を最適化できる柔軟性を備えています。ここでは、運用担当者がよく直面する3つの自動化領域を取り上げます。

定期的なデータ更新や配信スケジュール

毎週決まった曜日にデータを抽出したり、定時にメールを送ったり──。そんな繰り返し作業ほど、自動化の効果が大きく表れます。Automation Studioを使えば、指定時間にデータを更新し、そのまま配信までを一連で動かせます。

人の手で確認する手間が減るだけでなく、うっかりした配信漏れなどのミスも防止可能です。その結果、担当者は“考える仕事”に集中できます。

条件分岐を含む複雑なセグメント処理

Automation Studioの真価は、単なるスケジュール処理を超えた条件分岐にあります。SQLクエリやフィルタアクティビティを組み合わせることで、「購入済みの顧客にはA」「未購入の顧客にはB」といったロジックを自動で振り分け可能です。

実際の運用現場では、この柔軟さが手離れを大きく変えます。設定を仕込んでおけば、あとはシステムが最適な配信を選んでくれる。まさに“任せられる設計”です。

他機能との連携によるシナリオ実行

Automation Studio単体でも強力ですが、Journey Builderなど他の機能と連携させることで、より高度なシナリオ設計が実現します。たとえば、抽出したデータをJourney Builderに引き渡し、配信からフォローアップ、スコアリングまでを自動で連動させることも可能です。

マーケティング全体の仕組みをつなぐ“ハブ”としてAutomation Studioを活用できれば、運用の安定性とスピードが一段と上がります。

分岐処理の基本と応用パターン

Automation Studioで自動化を設計する際、最も理解しておきたいのが「分岐処理」です。設定次第で結果は大きく変わります。安定運用のカギを握る重要な要素といえるでしょう。

SQLクエリを活用した柔軟な分岐

Automation Studioでは、SQLクエリアクティビティを使うことで細かな条件分岐が実現します。たとえば「過去30日以内に購入した顧客」や「メールを3回以上開封した顧客」など、複合条件の抽出も自在です。

現場では「もう少し柔軟なセグメントを作りたい」という声が多いですが、SQLを取り入れることでその壁を越えられます。慣れるまでは少し試行錯誤が必要ですが、一度仕組みを作れば再現性の高い運用に変わります。

複数条件を組み合わせたシナリオ設計

単一条件だけでは、顧客行動の多様性を捉えきれません。購買履歴やWeb閲覧履歴、メール開封率など複数データを組み合わせてこそ、実践的なシナリオが描けます。

ただし、条件を増やしすぎると構造が複雑になりやすいものです。分岐は最小限が原則。誰が見ても理解できる設計を意識することが、運用安定の第一歩です。

分岐処理の失敗を防ぐチェックポイント

分岐処理でよく起きるトラブルの一つが、「想定外のデータが流れてしまう」ケースです。実行前にテストデータで動作を検証し、SQL条件にはコメントを残すなど、確認の仕組みを組み込んでおくと安心です。

また、本人しか理解できない設計は後の保守を難しくします。誰が見ても意図がわかる構造にしておくことが、安定した自動化の前提条件です。見返して理解できる設計こそ、“失敗しない分岐”の条件です。

運用担当者が押さえるべき設計のコツ

Automation Studioの仕組みを理解していても、いざ設計段階に入ると手が止まることは少なくありません。ここでは、日々の運用を安定させるために欠かせない3つの視点を紹介します。

メンテナンス性を高めるシナリオ設計

Automation Studioでの自動化は、一度作って終わりではありません。キャンペーンの変更や条件追加など、運用を重ねるほど必ず改修が発生します。

だからこそ、最初から「誰が見ても理解できる構造」にしておくことが重要です。アクティビティ名やフォルダ構成にルールを設け、処理の意図をコメントに残す。それだけで、修正時の迷いがぐっと減ります。 属人化を防ぎ、チーム全体で運用を継続できる体制を意識しましょう。

運用負荷を下げるエラーハンドリング

どんなに丁寧に設計しても、運用中にエラーは避けられません。データソースが更新されなかったり、想定外の値が混ざっていたり──そんなケースは珍しくないものです。

そこで役立つのが、エラーハンドリングの仕組みです。「失敗時に通知を送る」「ログを自動保存する」といった工夫を加えるだけでも、復旧までのスピードが目に見えて変わります。 小さな積み重ねが、“止まらない運用”を支える土台になります。

社内共有しやすいドキュメント化の工夫

Automation Studioは画面上で設定を行うため、全体像を外から把握しにくい側面があります。そのため、シナリオ図や処理フローを簡潔にまとめておくと共有がスムーズです。

たとえば、MiroやLucidchartなどのツールで「どのアクティビティが何をしているか」を可視化すれば、引き継ぎの際の混乱を防げます。最終的には、画面を開かなくても流れが理解できる状態を目指すのが理想です。

実務での活用シーンと効果

Automation Studioの分岐処理は、実際の業務でどんな場面に役立つのでしょうか。ここでは、運用担当者が日常的に直面するケースをもとに、その効果を具体的に見ていきます。

定期配信とターゲット抽出の効率化

日々のメール配信やデータ更新など、ルーティン業務ほど自動化の効果が出やすいものはありません。Automation Studioを使えば、配信対象の抽出からスケジュール設定までをひとつの流れに束ねられます。

人の手で行っていた作業が自動で回れば、担当者の時間は大幅に削減されます。浮いたリソースを分析や改善に回すことで、運用全体の質が確実に上がっていく実感を得られるでしょう。

複雑な顧客セグメントの自動抽出

顧客の購買履歴や行動データをもとにセグメントを作成し、最適なタイミングで配信する――そんなシナリオをAutomation Studioなら自動で再現できます。

「直近30日以内に購入があり、かつメール開封率が高い層」など、複数条件を掛け合わせた抽出も簡単です。SQLやフィルタアクティビティを使えば、誰が扱っても再現できるマーケティング運用を構築できます。

人手作業を減らすことによる業務効率化

Automation Studioを導入した企業の多くが口をそろえて言うのは、「想像以上に時間が浮いた」という実感です。単純作業を自動化し、分岐処理で条件を整理することで、担当者は**“考える時間”に専念できるようになります。**

人の手が減ればミスのリスクも下がります。時間だけでなく、心の余裕も生まれる。これこそが、運用担当者にとっての最大の効果といえるでしょう。

まとめ

Automation Studioを活用した自動化は、単なる効率化ではありません。手作業で行っていた工程を分岐処理で整理することで、運用全体の質を底上げする取り組みに変わります。

最初は定期処理や単純なシナリオから始めるのがおすすめです。徐々に条件を増やしていけば、自社に合った自動化モデルが自然と見えてきます。小さく始めて、確実に積み上げる――それが最短距離です。

Automation Studioは、“人の手を離れても動く仕組み”を実現できる頼もしいツールです。日々の業務に少しずつ分岐設計を取り入れていけば、時間にも発想にも確かな余白が生まれます。

＜Marketing Cloud＞
弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています！
＞＞セミナー一覧はこちら

弊社はプロセスコンサルティングを行っている会社です。
お気軽にお問い合わせください！
＞＞お問い合わせはこちら