【事例公開】Salesforceと基幹システム「OBIC7」のシームレスなデータ連携を実現。自動化により二重入力の解消とデータ精度向上を支援しました
CRMとERPの壁を越え、営業情報から債権管理までの一気通貫したデータ活用を推進
データ利活用支援を行うフロッグウェル株式会社（本社：東京都港区、以下フロッグウェル）は、クラウド型顧客管理システム「Salesforce」と、株式会社オービックが提供する基幹業務システム「OBIC7」のデータ連携事例を公開いたしました。WindowsタスクスケジューラとDataLoaderを活用した自動連携フローにより、業務効率の劇的な向上を実現します。
■ 背景：SalesforceとOBIC7の連携における課題
多くの企業において、営業部門が利用する「Salesforce」と、経理・管理部門が利用する「OBIC7」の間でデータが分断されているケースが見受けられます。しかし、OBIC7はデータフォーマットが非常に厳格であり 、単純なデータ出力だけでは連携が困難という課題がありました。
フロッグウェルでは、これらの課題を解消し、CSVを介したセキュアかつ確実な自動連携ソリューションを提供しています。
■ データ連携の全体像と仕組み
今回の事例では、共通フォルダを介してSalesforceとOBIC7を双方向に繋ぐフローを構築しました。
- 自動実行の制御：Windowsタスクスケジューラを用いることで、定期的な実行を自動制御しています。
- Salesforceからの出力：DataLoaderBatch Exportを使用し、Salesforce内のデータをCSV形式で出力します 。
- Salesforceへの取込：OBIC7から出力されたCSVを、DataLoaderBatch ImportによってSalesforceへ取り込みます 。
【連携対象データ項目】
Salesforce ⇒ OBIC7：商談（受注、売上）
OBIC7 ⇒ Salesforce：得意先マスタ（取引先）、商品マスタ、回収予定（債権）、在庫、製番原価（実績）
■ 本連携における技術的ポイントとエラーハンドリング
確実なデータ連携を実現するため、以下の技術的調整を行っています。
- データ形式の完全一致：OBIC7の厳格なフォーマットに準拠するため、Salesforceからのエクスポート時に数式項目や制御を用いてデータ型・桁数を緻密に調整しています。
- 文字コードの最適化：バッチ処理内での文字コード変換を行い、文字化け等のトラブルを防止します。
- 運用監視とエラー対応：Salesforceのログ（success/error）を監視し、不整合データの除外や、エラー発生時の手動再連携・調整フローを整備することで、データの整合性を担保しています 。
■ 今後の展望
フロッグウェルは今後も、Salesforceを中心としたエコシステムの構築を通じ、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援してまいります。基幹システムとの連携にお悩みの企業様へ向け、最適なソリューションを提案してまいります。
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