非営利法人向け 寄付管理DXセミナー｜Excel・メール中心の寄付管理から、情報がつながる仕組みへ
寄付者管理について、こんなお悩みありませんか？
- 寄付者情報や寄付履歴が複数のExcelに分散している
- Webやメールの申込内容をExcelへ転記している
- 銀行明細と寄付申込を目視で照合している
- 領収書の作成・送付に時間がかかる
- 担当者独自の管理方法で、引継ぎが難しい
Excelは便利なツールですが、寄付者情報、申込、入金、領収書などが別々に管理されると、「情報がつながらない」ことによる手作業や確認作業が増えていきます。
本セミナーでは、Salesforce Nonprofit Cloudを活用し、寄付に関する情報を一元化することで、寄付管理業務や寄付者とのコミュニケーションをどのように変えられるのかをご紹介します。
後半ではSalesforceとExperience Cloudのデモ環境を使い、Webからの寄付申込からダッシュボードまで、一連の業務をご覧いただきます。
Salesforce / Experience Cloud デモ
Webからの寄付申込
↓
Salesforceへの自動登録
↓
寄付履歴の確認
↓
入金確認
↓
領収書
↓
ダッシュボード
対象者
- 寄付管理の効率化やDXをご検討中の皆さま
01
寄付管理DXが求められる背景
02
Excel管理で起きる「情報がつながらない」課題
03
Salesforceで実現する寄付管理DX
04
小さく始めるDXと導入成功のポイント
05
Salesforce / Experience Cloud デモ
※内容は一部変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
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